ETF 可以完整

複製「指數」的表現

ETF 追蹤各種指數而漲跌

所以在投資之前必須先了解這些指數，

ETF 有發行公司，

這跟編制指數的公司，很可能是不同家

當 ETF 公司在設計一檔標的時，

會設定追蹤的指數

指數就是追蹤整體股市的常用工具，

在上圖中就可以看出指數與 ETF 之間的關係！

 

繼續看下去...

 

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看台股指數抓住市場時機

1. 台灣 50 指數

台灣 50 指數是台灣證交所

與英國富時指數有限公司，

共同於 2002 年合作創立，

台灣股市第一支交易型指數，

成分股涵蓋台灣證劵市場前 50 大市值

的上市公司股票，前 5 大持股為:

含台積電34.18%、鴻海5.38%、台塑3.2%、

南亞塑膠2.78%、中華電2.62%，(更新至 108 年第一季)

等台灣最大的50家上市企業，

約佔所有上市公司 70%，

完全複製台灣 50 指數的基金有: 

寶來台灣卓越50基金( 0050 ) 、

富邦釆吉50 ( 006208 )，

其持股內容、投資比重都和台灣50指數一致，

投資這檔 ETF 就等於投資一個50檔股票的投資組合，

和台股大盤連動性高，

投資人只要觀察大盤走勢，

就大約可以掌握兩檔基金的績效表現了。

 

2. 台灣中型 100 指數

中型 100 指數成立於 2003 年，

由台灣股市市值 51 到 150 名企業組合而成，

與台灣信息科技指數

均以 2003 年 6 月 30 日為基期，

指數設定 5000 點為參考基準，

主要由台灣市場重掌潛力的 100 家中型企業組成，

占台股市值的 20 %，

其中權重最大的前五名是仁寶電腦(3.17%)、聯詠(2.69%)、

中壽(2.38%)、儒鴻(2.34%)、英業達 (更新至104年第一季)

 

3. 台灣證券交易所發行量

加權股價指數

這是一個總體市場的指數，

包含全台灣掛牌上市公司的股票，

永豐台灣加權基金(006204) 

就是追蹤這個指數，

但為了避免包含可能增加成本負擔的小型股，

006204基金主要持有台股市值

前 200大的公司股票，

涵蓋電子、傳統產業、與金融等三大領域，

包含台灣的大型與中型股票，

如果 ETF 的績效表現

優於指數 2.5% 以上就會配息，

其優點是他比台灣 50 和 中型 100 基金

包含更多的成分股，

但缺點是成交量不夠多

可能在買進時付更多的錢，

賣出時降低獲利。

 

 

4. S&P 台商收成指數

此指數是由標準普爾編制，

其成分股是由赴大陸投資、

具有實質及穩定獲利、市值在前 50 大，

及在中國上市的龍頭台商公司股票所組成，

這是唯一以台商收成獲利為訴求的指數，

因為指數持股內容按季節輪動調整，

因此可以隨時掌握企業脈動。

 

元大寶來台商收成基金( 0054 )，

就是追蹤本指數，

權重最大的前三名基金持股公司是

鴻海(14.87%)、南亞塑膠(9.13%)、台達電(8.44%)、

 

5. MSCI 台灣指數

由摩根史坦利資本國際公司

(MSCI) 編制並發行，

是自由浮動調整的市值加權指數，

其設計目的是去追蹤台灣證交所

及證劵櫃檯買賣中心

(類似美國 OTC市場)的股市表現，

該指數的基期設定在 1987 年 12 月 31 日，

基點設為 100 點，

指數成分股都是各產業龍頭

以及具有指標性的中型潛力股，

其中大型股的比重占 80% ，

中型股的比重占 20%，

追蹤此指數的基金是 

富邦MSCI台灣摩根基金 (0057)，

該基金涵包含多種產業，

各產業權重不同，前四名比重

依序是: 科技(54.80%)、金融服務(14.68%)、

基本物料(9.01%)及 週期性消費(7.59%)，

前五大持股分別是

台積電、鴻海、聯發科、中華電及南亞塑膠，

但由於本基金的日成交量不多，

股價容易受到外資控制。

 

( 資料來源: 籌碼k線 )

 

14 檔台股 ETF 總整理

股票代號 /ETF名稱	追蹤指數	2015/7/7 收盤價	2015/7/7 漲跌	發行券商
0050 寶來台灣卓越50基金	台灣50指數	69.60	0.31	寶來
0051 寶來台灣中型100基金	台灣中型100指數	28.44	0.30	寶來
0052 富邦台灣科技指數基金	台灣資訊科技指數	42.15	0.15	富邦
0053 寶來台灣電子科技基金	電子類加權股價指數	29.26	0.08	寶來
0054 寶來台商收成基金	S&P台商收成指數	23.30	0.08	寶來
0055 寶來台灣金融基金	MSCI臺灣指數	16.28	0.07	寶來
0056 寶來台灣高股息基金	台灣高股息指數	23.71	0.05	寶來
0057 富邦台灣摩根基金	MSCI臺灣指數	42.22	0.02	富邦
0058 富邦台灣發達基金	台灣發達指數	39.07	0.00	富邦
0059 富邦台灣金融基金	金融保險類股指數	36.77	0.00	富邦
0060 寶來新台灣基金	未含電子股50指數	33.13	-0.03	寶來
006204 永豐臺灣加權ETF基金	證交所發行量加權股價指數	46.80	-0.10	永豐
006208富邦釆吉50 ETF	臺灣50指數	39.35	-0.26	富邦
6023 元大寶來摩台基	MSCI臺灣指數	37.60	-1.36	寶來

(資料來源: 選股勝利組、證交所網頁，更新至2015/7/7 )

 

 

台股指數的每一種對應 ETF

幾乎完全複製其相關指數，

所以只要指數的方向看對

再挑中適合的 ETF

即可抓住台股的上漲行情

不必辛苦的選股票選半天

也能享受經濟成長的好處！

 

 

ETF 學習指南 10篇 專文撰寫中...

一、投資 ETF 的好處

二、主要 ETF 背後的追蹤指數 

三、ETF 的種類

四、投資 ETF 的成本分析

五、投資 ETF 的技術分析方法  

六、善用 ETF 做好資產配置

七、兩倍、反向等新形態 ETF 解析

八、中國大陸與香港市場等新興市場 ETF 投資

九、美國 ETF 介紹

十、ETF 實例分析 (總結)

 

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