一、台燿
個人觀點：當前處中性估值區間，建議分兩階段佈局：
首次進場：回落至230-240元（對應2025年PE 17.4-18.2倍），此區間接近技術面支撐位235元。
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2025 年全球矽晶圓出貨面積可望年增 10%，2026 年預估再成長 9%，終端應用手機與 PC 市場持續溫和回升，AI 伺服器則成為最大亮點，年需求成長率高達 28%，預估至 2027 年相關需求 CAGR 達 26%。 全球主要矽晶圓供應商，包括信越、勝高與台灣的環球晶 (6488)，持續擴建 12 吋產線以因應中長期需求，環球晶在美國德州與密蘇里州的新廠已陸續出貨，並著手擴增 SOI（絕緣層上矽）晶圓產能，強化對高階應用市場的滲透率 中砂 (1560) 主力產品為再生晶圓與鑽石碟，受惠製程升級趨勢，2025 年營收與獲利皆有望創高，第三季 12 吋再生產能將提升至 33 萬片，2026 年目標達 40 萬片。 崇越 (5434) 專注於工程材料與半導體設備耗材，2025 年在石英材料與 CoWoS 封裝需求帶動下， Q1 營收年增 32.1%，Q3 石英廠正式量產後，訂單能見度更是延伸至年底
一、台塑化
個人觀點：當前處淨值折價區間，建議分兩階段佈局：
首次進場：回落至32-34元（PBR 0.7-0.73倍），或Q3營收公告月增＞5%（8月中旬驗證旺季動能）。
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台積電之供應鏈～公告營收結束
6月營收創歷史高有5家，所以供應鏈主流不會變的
弘塑～毛利40.81%今年EPS估42元～負債合約年增98%現價1605元... 繼續閱讀
Lv.99
讓子彈飛一會！
空軍趕快來轟炸，這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧！
讚．
9999．
昨天 18:30
看過 中砂(1560) 的人也會看這幾檔
Lv.35
一階一階上
7/8(二) 有發文 1560 中砂 先看 361(有寫算法)
7/11(五) 最高362.5 有到 361 收盤 348
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台股布局，不只選股，
當資金開始進入某個產業鏈，我們該問的不是「買哪一檔」，而是......
現在資金在哪個階段？
從一座晶圓廠的誕生來看，整體資金節奏可拆成五大階段：
一、廠務：無塵室與整廠工程啟動... 繼續閱讀
中砂受惠台積電擴產
心得：中砂這樣的表現，是不是今年的暗黑馬？真的穩嗎？
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台積電近年大力擴充產能，包括在南科新建的兩座CoWoS工廠，這使得中砂（1560）、昇陽半導體（8028）等相關供應鏈受惠。中砂在2025年第2季的營收略高於市場預期，單季毛利率達33.5%，主要靠規模經濟及產品組合調整，這有助於抵消新台幣升值帶來的負面衝擊。稅後純益為2.8億元，季度增長0.5%、年增長13.2%，每股純益（EPS）1.9元。全年營運展望佳，因SBU不斷提升高階晶圓產出，並減少中低階產品供應來優化產品組合。此外，下半年竹南廠的30kwpm擴建計畫將滿足高階再生晶圓的需求，這能推高平均售價（ASP）穩中有升，進而增加獲利潛力。供應鏈透露，台積電的2奈米產能目標正在上修，美國P2廠工程釋單也在進行，還有記憶體客戶在台南廠區的擴充，這些都是中砂的潛在營運動力。法人預測中砂今年營收將達85.5億，年增21.9%，毛利率33.7%，稅後純益14.7億元，年增42.4%，EPS為10.1元。... 繼續閱讀
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