鈺齊受益關稅降，美製鞋業鬆口氣
心得：鈺齊遇到好事了？關稅降下來，是不是真的能喘口氣？
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鈺齊-KY（9802）作為製鞋業的一員，近期受到美國與印尼間關稅協議的影響，預期營運將迎來喘息之機。美國宣布將對印尼製鞋業關稅由原本的32%降低至19%，這一新政策的稅率甚至低於越南的20%。這項變動對於在印尼有生產基地的製鞋廠商來說無疑是個利多，包括鈺齊在內的多家台灣製鞋企業預期將因此受惠。對鈺齊而言，這可能代表著生產成本的減輕，以及市場競爭力的提升。雖然關稅調降可能帶來短期的營運改善，但在市場上仍需繼續觀察該政策的長期影響。此外，目前台股市值上兆的企業家數增加，市場情緒高昂，但鈺齊在這波行情中的具體表現如何，仍需結合其後續營運策略來評估。... 繼續閱讀
市場傳出川普將宣佈700億美元AI和能源投資，貝萊德等公司的高管將親臨現場，媒體指出這些投資將來自多家公司，涵蓋新數據中心的建設、發電能力的擴張、電網基礎設施升級，以及相關的人工智能培訓項目和學徒計劃。除此以外，Meta祖克柏本週一再度誇下海口，稱將投資「數千億美元」建設多個超大規模AI數據中心，全力推進「超級智能」的研發，由此可見，企業以及政府在對AI基礎建設的投資仍在持續，這對台廠供應鏈來說無疑是件好事。
本週美國公佈6月CPI月增上升0.3%，年增上升2.7%，均與市場預期一致，但0.3%是2月份以來最大月漲幅，2.7%爲3月份來最高；6月核心CPI月增上漲0.2%，年增上漲2.9%，均較預期小了0.1個百分點，5月時漲幅分別爲0.1和2.8%。雖然CPI創了近期高，但其實也沒這麼的嚴重，市場對這份報告中性看待，目前市場還是預期七月不會降息，九月會降息一碼。
據美國彭博社報道，美國財政部長貝森特當地時間15日在接受彭博電視臺採訪時表示，原定於下月到來的中美關稅休戰截止日期具有靈活性，市場參與者無需擔心截止日期，當前中美之間的談判「態勢良好」... 繼續閱讀
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美國6月零售銷售月增長0.6%超預期，扭轉此前兩月跌勢，顯示美國消費者支出仍然強勁，降低了聯準會降息的預期，而美股則維持漲勢，四大指數皆收漲。 昨日台積電法說會公佈Q2營收300.7億美元，年增長44%，月增長18%，高於指引區間284-292億美元，創歷史新高，凈利潤128.3億美元，年增長67%，月增長17%，遠高於指引區間111-114億美元，創歷史新高。值得一提的是，台積電上調了今年業績成長至三成，超出了市場預期，讓台積電ADR再創歷史新高，從台積電的法說會觀察，目前需求強勁的產業還是AI，其餘消費型電子受到關稅的不確定性影響，大致持平，所以選股策略還是以AI相關會較爲安全，不過近期盤勢強勢也會帶動低基期的股票落後補漲，低基期的股票來做短線操作也是不錯的選擇。 台股昨日又再創了波段新高，今日在台積電法說的樂觀展望加持下，台股有機會持續走高！
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根據美國勞工統計局週三發佈的報告，生產者價格指數（PPI）較上月持平，5月該指數經上修後爲上升0.3%。接受調查的經濟學家預期中值爲上升0.2%。剔除食品、能源和貿易後，PPI月增也爲持平。
與上年同期相比，該指數年增上升2.5%，爲2023年末以來的最小升幅。
美國6月PPI數據意外不及預期，這得益於服務業價格的下降——這一現象表明企業至少在吸收部分因進口關稅上調帶來的成本。美國勞工統計局週三發佈的報告顯示，生產者價格指數月增持平，核心生產者價格指數同樣持平，均低於市場預期。
報告公佈後一度讓美股走高，不過媒體稱，川普詢問共和黨議員們，是否應將聯準會主席鮑爾免職。佛羅里達州共和黨衆議員Anna Paulina Luna在X平台上稱：「聽說鮑爾要被解僱了！消息非常可靠。我99%確定解僱即將發生。」此後報道稱，鮑爾週三將被面談，川普已起草解僱信函。消息出爐後，美債、黃金、比特幣價格走高，美股和美元下跌。不過，川普回應稱，還不打算將鮑爾免職，但仍暗示「正當理由」可行。又讓美股重回漲勢，而昨日特斯拉發表六座版Model Y，推動特斯拉漲3.5%。... 繼續閱讀
