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© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司

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統一編號:80004909

中信高評級公司債(00772B)

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    • 台積電(TSMC)6月營收較上月大幅減少17.7%,主要受到新台幣升值影響,但同比仍增長26.9%,且上半年累計營收年增40%,表現強勁。以下是後市展望的關鍵分析:... 繼續閱讀

      台積電(TSMC)6月營收較上月大幅減少17.7%,主要受到新台幣升值影響,但同比仍增長26.9%,且上半年累計營收年增40%,表現強勁。以下是後市展望的關鍵分析:

      1. 匯率衝擊短期營收,但需求仍強勁
      6月營收月減17.7%,主因新台幣兌美元自4月起升值11%,影響以美元計價的營收換算13。

      台積電董事長魏哲家表示,新台幣每升值1%,營業利益率將下降0.4個百分點1。

      儘管如此,第二季整體營收仍符合財測預期,顯示基本面穩健。

      2. AI與先進製程需求支撐長期成長
      摩根大通(小摩)預期,台積電受惠於AI晶片(如N3、N5製程)及高效能運算(HPC)需求,2025年營收增速可能上調至20%以上。

      蘋果、NVIDIA等客戶訂單持續貢獻,下半年A系列晶片出貨將進一步推升營收。

      3. 下半年毛利率可能受壓,但技術優勢維持競爭力
      小摩預估,新台幣升值可能使2025年下半年毛利率降至56%左右,但2026年有望回穩。

      3奈米(N3)良率提升及2奈米(N2)技術進展,將支持長期獲利能力。

      4. 市場反應與投資評級
      台積電美股(TSM.US)因6月營收下滑下跌1.4%,但小摩維持「增持」評級,目標價新台幣1275元,看好AI與先進製程的結構性成長。

      短期股價可能區間波動,但中長期仍被視為半導體產業的領頭羊。

      5. 關稅與全球擴張的潛在影響
      美國關稅政策不確定性可能影響需求,但台積電加速在美、日、德擴產,分散風險並貼近客戶

      總結:短期承壓,長期仍看好
      短期:匯率因素影響營收與毛利率,股價可能區間震盪。

      長期:AI、先進製程(N3/N2)需求強勁,技術領先優勢不變。

      關鍵日期:7月17日法說會將釋出下半年展望,建議密切關注。

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      00772B中信高評級公司債的討論圖片
    • 07月10日資料 人氣榜債券型ETF 可動用配息金額占比淨值的比例 排行
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      07月10日資料 人氣榜債券型ETF 可動用配息金額占比淨值的比例 排行
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00720B 證券名稱:元大投資級公司債
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:永豐銀行
      元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend/adjust-info?adjustId=1175
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00720B

      淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金2.8842+(C)資本平準金-11.6365=(D)基金淨值(元)=31.2477 可分配收益(元)(B)=2.8842 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 9.23%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00751B 證券名稱:元大AAA至A公司債
      收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:華南銀行
      元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend/adjust-info?adjustId=1181
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00751B

      淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金2.6369+(C)資本平準金-12.8945=(D)基金淨值(元)=29.7424 可分配收益(元)(B)=2.6369 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 8.86%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00679B 證券名稱:元大美債20年
      收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:華南銀行
      元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend/adjust-info?adjustId=1151
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00679B

      淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金1.6667+(C)資本平準金-16.5454=(D)基金淨值(元)=25.1213 可分配收益(元)(B)=1.6667 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 6.63%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00722B 證券名稱:群益投資級電信債
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      群益15年期以上電信業公司債(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/103/trend
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00722B

      淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金1.2617+(C)資本平準金-6.9963=(D)基金淨值(元)=34.2654 可分配收益(元)(B)=1.2617 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 3.68%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00772B 證券名稱:中信高評級公司債
      收益分配方式:月配 保管銀行:永豐商業銀行
      中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/74707446/Trend
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00772B

      淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金1.0294+(C)資本平準金-9.583=(D)基金淨值(元)=31.4464 可分配收益(元)(B)=1.0294 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 3.27%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00725B 證券名稱:國泰投資級公司債
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:玉山商業銀行
      國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
      淨值組成查詢
      https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EAJ?tab=etf2
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00725B

      淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金0.8796+(C)資本平準金-7.6891=(D)基金淨值(元)=33.1905 可分配收益(元)(B)=0.8796 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 2.65%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00857B 證券名稱:永豐20年美公債
      收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:中國信託
      永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
      淨值組成查詢
      https://sitc.sinopac.com/newweb/sitcFundUnitTrend/page.do?stock_id=76&tab_on=2
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00857B

      淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金0.3190+(C)資本平準金-18.6328=(D)基金淨值(元)=21.6862 可分配收益(元)(B)=0.3190 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 1.47%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00948B 證券名稱:中信優息投資級債
      收益分配方式:月配 保管銀行:台灣銀行
      中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
      淨值組成查詢
      https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/93218545/Trend
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00948B

      淨值組成項目=(A)基本面額10+(B)收益平準金0.0842+(C)資本平準金-1.2174=(D)基金淨值(元)=8.8668 可分配收益(元)(B)=0.0842 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.94%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00945B 證券名稱:凱基美國非投等債
      收益分配方式:月配 保管銀行:永豐銀行
      凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J018
      臺灣證券交易所 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/etfInfo/00945B

      淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.1187+(C)資本平準金-1.6592=(D)基金淨值(元)=13.4595 可分配收益(元)(B)=0.1187 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.88%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00937B 證券名稱:群益ESG投等債20+
      收益分配方式:月配 保管銀行:彰化銀行
      群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/378/trend
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00937B

      淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.1175+(C)資本平準金-1.1820=(D)基金淨值(元)=13.9355 可分配收益(元)(B)=0.1175 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.84%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00933B 證券名稱:國泰10Y+金融債
      收益分配方式:月配 保管銀行: 彰化銀行
      國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.cathaysite.com.tw/fund-details/EDT?tab=net_worth
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00933B

      淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.1221+(C)資本平準金-0.1743=(D)基金淨值(元)=14.9478 可分配收益(元)(B)=0.1221 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.81%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00687B 證券名稱:國泰20年美債
      收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:玉山銀行
      國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EA8?tab=etf2
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00687B

      淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金0.1781+(C)資本平準金-14.0985=(D)基金淨值(元)=26.0796 可分配收益(元)(B)=0.1781 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.68%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00942B 證券名稱:台新美A公司債20+
      收益分配方式:月配 保管銀行:臺灣中小企業銀行
      台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.tsit.com.tw/Fund/Detail/16086
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00942B

      淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.0811+(C)資本平準金-1.6854=(D)基金淨值(元)=13.3957 可分配收益(元)(B)=0.0811 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.60%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00950B 證券名稱:凱基A級公司債
      收益分配方式:月配 保管銀行:彰化銀行
      凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J019
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00950B

      淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.0763+(C)資本平準金-1.9708=(D)基金淨值(元)=13.1055 可分配收益(元)(B)=0.0763 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.58%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00953B 證券名稱:群益優選非投等債
      收益分配方式:月配 保管銀行:中國信託
      群益優選收益非投資等級債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/389/trend
      臺灣證券交易所 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/etfInfo/00953B

      淨值組成項目=(A)基本面額10+(B)收益平準金0.0494+(C)資本平準金-0.9929=(D)基金淨值(元)=9.0565 可分配收益(元)(B)=0.0494 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.54%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00959B 證券名稱:大華投等美債15Y+
      收益分配方式:月配 保管銀行: 臺企銀行
      大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.uobam.com.tw/fund/etf/00515073
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00959B

      淨值組成項目=(A)基本面額10+(B)收益平準金0.0386+(C)資本平準金-1.2970=(D)基金淨值(元)=8.7416 可分配收益(元)(B)=0.0386 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.44%(日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00931B 證券名稱:統一美債20年
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:玉山銀行
      統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
      淨值組成查詢
      https://www.ezmoney.com.tw/ETF/Fund/Info?fundCode=44YTW
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00931B

      淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.0548+(C)資本平準金-2.3853=(D)基金淨值(元)=12.6695 可分配收益(元)(B)=0.0548 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)=0.43% (日期2025/07/10資料)
      -------------------------------------------------------------------
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00719B 證券名稱:元大美債1-3
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:第一商業銀行
      元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金
      資產規模 日期 查詢網頁
      https://www.yuantaetfs.com/tradeInfo/pcf/00719B
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00719B

      07月10日 基金淨資產價值 NTD 15,063,124,691 每受益權單位淨資產價值(元) NTD 28.9112
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00696B 證券名稱:富邦美債20年
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      美國政府債券20年期以上基金
      淨值組成查詢
      https://www.fubon.com/asset-management/fund/info/value?Fd=67
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00696B

      07月10日 每受益權單位淨資產價值NT$27.2756
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00795B 證券名稱:中信美國公債20年
      收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:永豐商業銀行
      中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金
      淨值組成查詢
      https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/75959067/Trend
      證券櫃檯買賣中心 資產規模 受益人數 配息狀況 走勢
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00795B

      07月10日基金資產總淨值(台幣)NTD 49,601,767,756 基金每單位淨值(台幣)NTD 25.4030
      -------------------------------------------------------------------
      -------------------------------------------------------------------
      集保戶股權分散表 受益人數 股數 日期 查詢網頁
      https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/smWeb/qryStock
      證券櫃檯買賣中心 ETF篩選器
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/filter.html
      證券櫃檯買賣中心 收益分配 查詢網頁
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/announcement-list.html?type=distribution
      證券櫃檯買賣中心 配息資訊行事曆
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/dividend-calendar.html
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      00772B中信高評級公司債的討論圖片
    • 台積電(2330)2025年6月營收月減17.7%(新台幣2,637億元,約82億美元),引發部分投資人關注,但從整體趨勢來看,市場反應並未過度擔憂,主要原因如下:... 繼續閱讀

      台積電(2330)2025年6月營收月減17.7%(新台幣2,637億元,約82億美元),引發部分投資人關注,但從整體趨勢來看,市場反應並未過度擔憂,主要原因如下:
      1. 營收月減主因匯率與季節性因素,年增仍強勁
      匯損影響:新台幣2025年以來大幅升值(4月底至今累計升值11%),導致美元計價營收換算後縮水,摩根大通估計匯率因素影響Q2毛利率約200個基點。
      季節性調整:6月營收下滑部分反映5月基期較高(3,205億新台幣),且蘋果等客戶下半年新品拉貨尚未完全啟動。
      年增率仍達26.9%,上半年累計營收1.77兆新台幣(+40%),顯示長期成長動能無虞。

      2. 市場更關注AI與先進製程需求
      台積電Q2營收仍超財測(233.8億美元 vs. 預估224-232億),主要受惠3奈米(N3)及5奈米(N5)製程需求旺盛,尤其是AI晶片(如輝達、AMD訂單)。
      摩根大通預估,2025年AI相關收入將占台積電總營收23%,2027年進一步提升至29%。

      3. 法人看法分歧,但多數維持樂觀
      正面觀點:
      伯恩斯坦法興雖下調目標價至249美元(原251美元),但仍維持「優於大盤」評級,認為基本面改善。
      Needham目標價上看270美元,看好AI成長潛力。
      謹慎因素:
      新台幣升值可能持續壓縮毛利率,Q3預估降至56%。
      美國關稅政策不確定性(若實施恐影響成本轉嫁能力)。

      4. 投資策略建議
      短線:關注7/17法說會對下半年展望,若釋出AI訂單優於預期或匯率避險措施,可能帶動股價反彈。
      中長線:先進製程(N2/N3)與CoWoS封裝需求強勁,回檔可視為布局機會,但需留意地緣政治與匯率風險。

      結論
      雖然6月營收月減引發短期波動,但台積電技術領先地位與AI趨勢未變,多數機構仍看好其長期成長。可以趁回調伺機進場。

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      看看昨日和今日的台幣匯價,就知目前有外國債券的人真是有苦難言啊..匯率完全是央行與外資再對打,散戶根本無法動搖台幣匯率升值的決心啊,

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