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股市 - Master Financial Information

慧洋-KY(2637)

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      金十資料整理：中東局勢追蹤（6月29日）
      加薩衝突：
      1. 以軍稱打死一名哈馬斯軍事部門核心人物。
      2. 本輪巴以衝突已致加薩走廊56412人死亡。... 繼續閱讀

      金十資料整理：中東局勢追蹤（6月29日）
      加薩衝突：
      1. 以軍稱打死一名哈馬斯軍事部門核心人物。
      2. 本輪巴以衝突已致加薩走廊56412人死亡。
      3. 川普稱加薩停火可能「接近」達成，或在一週內實現。
      4. 加薩當局：美以人道中心分發給巴勒斯坦人的麵粉中藏有毒品。
      5. 以軍擴大加薩軍事行動規模，24小時內有超過200名巴勒斯坦人死傷。
      伊以衝突：
      1. 伊朗大使：伊朗將延續本國的和平核能計畫。
      2. 伊朗重新開放中部和西部領空，僅供國際航班過境。
      3. 伊朗政府決定成立特別法律工作小組，審查美以侵略行徑。
      4. 衛星影像顯示，在美國空襲伊朗幾天后，伊朗福爾多核設施進行了大規模的建設和挖掘工作。
      5. 伊朗為以伊衝突罹難者舉行國葬，曾被傳身亡伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問阿里‧沙姆哈尼現身。
      其他：
      1. 黎巴嫩南部遭以色列猛烈空襲，致3人死亡。
      2. 以軍稱在黎巴嫩南部打死一名黎真主黨指揮官。
      3. 以軍稱攔截也門方向發射飛彈，胡塞武裝稱將繼續攻擊以色列。
      4. 川普否認擬向伊朗提供300億美元造非軍事核設施；不認為伊朗在美發動攻擊前隱藏部分濃縮鈾。
      5. 伊朗伊斯法罕核設施未遭鑽地彈打擊，美軍最高將領揭秘原因：該地點太深，炸彈可能不會起作用。(金十数据APP)

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      金十資料整理：俄烏衝突最新24小時局勢追蹤（6月29日）
      衝突情境：
      1. 烏稱俄襲擊敖德薩市致2死，俄方暫無回應。... 繼續閱讀

      金十資料整理：俄烏衝突最新24小時局勢追蹤（6月29日）
      衝突情境：
      1. 烏稱俄襲擊敖德薩市致2死，俄方暫無回應。
      2. 據塔斯社：俄羅斯國防部表示，俄羅斯已控制烏克蘭東部的Chervona Zirka。
      3. 烏國防情報總局使用攻擊型無人機擊中了俄羅斯國防部火箭砲兵裝備總局所屬的一個彈藥庫。
      其他情況：
      1. 普丁稱在「北約不東擴」承諾上被騙。
      2. 斯洛伐克總理：明年不會增加軍事開支。
      3. 波蘭總統杜達抵達基輔與澤連斯基會晤。
      4. 俄大使：挪威軍工企業從歐洲軍事化中牟利。
      5. 烏議會稱正在起草戰時狀態結束後選舉相關法案。
      6. 澤倫斯基任命烏克蘭新任武裝部隊聯合部隊司令。(金十数据APP)

    • 海納百川_陳

      萬潤（6187）：
      產業優勢：受惠先進封裝（CoWoS）設備需求，應用於AI晶片與高效能運算（HPC）。
      客戶包括台積電供應鏈，技術門檻高，訂單能見度長。... 繼續閱讀

      萬潤（6187）：
      產業優勢：受惠先進封裝（CoWoS）設備需求，應用於AI晶片與高效能運算（HPC）。
      客戶包括台積電供應鏈，技術門檻高，訂單能見度長。

      策略：短線支撐看350元，若跌破需謹慎；中長期目標價450元，提議分批佈局。

      投資價值亮點 ：AI封裝需求、技術門檻高
      主要風險 :估值偏高、賣壓沉重

      原相（3227）：
      成長動能：Q1 EPS達3.74元，本益比15.36倍，現金殖利率4.69%8，財務穩健。

      操作:200-220元為歷史支撐區，逢低布局；反彈至240元（年線壓力）可部分獲利了結。

      技術優勢：影像感測晶片應用於車用、AIoT及任天堂Switch，現金流穩健（資產負債表現金＞債務）

      慧洋-KY（2637）：
      投資亮點：船隊優勢：擁有140艘環保船，佔比逾50%，符合EEXI法規降低營運成本。
      景氣復甦：鐵礦砂、穀物運輸需求回升，BDI指數反彈有利運價。

      操作：短期技術面支撐於55元（52週低點50.6元），反彈至65元遇壓可調節
      長期佈局：觀察Q3旺季運價表現，若BDI突破1,500點可加碼。

      士電（1503）：
      政策利多：台電電網強韌計畫、綠電轉型推升變壓器/開關設備需求。
      營收動能：2025年公共工程訂單滿手，營收年增率看15%↑。

      操作：中長期持有：180-190元區間具支撐，搭配政策補貼題材，目標價上看210元。

      風險提示：原物料成本上侵毛利率，需追蹤銅價走勢。

      大亞（1609）：
      綠能佈局：儲能案場＋太陽能電站貢獻穩定現金流，電線電纜需求隨基建擴張。

      股息優勢：近五年殖利率5-6%，2024年配息率逾70%

      操作：股息＋成長策略：38元以下視為買點，波段操作區間35-42元。

      監測指標：台電標案進度與綠能轉投資獲利。

      ⚖️ 三、綜合配置提議
      科技股優先：原相（3227）估值合理＋產業成長明確，首選逢低佈局。
      防禦配置：士電（1503）政策護城河＋大亞（1609）高殖利率，抵禦市場波動。
      避開高風險：慧洋-KY（2637）景氣能見度低；萬潤（6187）待財報改善再介入。
      風險提示：短線關注6/28美PCE通脹數據對台股影響，建議持股比例控制在7成以下，保留現金應對波動。

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      2637慧洋-KY的討論圖片
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      金十資料整理：中東局勢追蹤（6月28日）
      加薩衝突：
      1. 歐洲理事會：以色列必須立即接受加薩停火。
      2. 市場消息：以色列官員已停止食品和物資進入加薩北部。... 繼續閱讀

      金十資料整理：中東局勢追蹤（6月28日）
      加薩衝突：
      1. 歐洲理事會：以色列必須立即接受加薩停火。
      2. 市場消息：以色列官員已停止食品和物資進入加薩北部。
      3. 以軍被指故意向加薩援助點平民開火，以高層否認。
      伊以衝突：
      1. 以色列宣稱衝突期間打擊伊朗逾900個目標，致11名科學家喪生。
      2. 以防長：指示軍方在12天戰爭後制定對伊朗的執行計畫。計畫包括維持以色列的空中優勢、阻止（伊朗）核武的發展和飛彈的生產，以及對伊朗支持針對以色列的「恐怖活動」的回應。
      3. 以色列國防軍發言人總結對伊朗軍事行動：達成既定目標甚至超乎預期。
      4. 美國能源部長賴特：對伊朗石油製裁仍然有效。
      5. 伊朗將其西部和西北部的航班禁令延長至週六下午2點。
      6. 伊朗稱逮捕數名間諜嫌疑犯。
      其他：
      1. 以軍稱襲擊黎南部真主黨武器和軍事設施。
      2. 黎巴嫩方面表示，以色列在南部的空襲造成1人死亡，11人受傷。
      3. 美國參議院否決限制川普對伊朗動武權力的提案。
      4. 美國能源部長迴避對伊朗「極限施壓」的問題，將重點轉移到了尋求達成和平協議。
      5. 川普：已停止全部關於解除伊朗制裁的工作，若伊朗繼續進行濃縮活動，可能再次考慮對伊朗進行空襲。
      6. 也門胡塞武裝領導人：自3月中旬以來，他們已向以色列發射309枚（架）彈道飛彈、高超音速飛彈及無人機。
      7. 國際原子能總署：伊朗核設施受損後海灣地區輻射量維持正常。
      8. 據AXIOS：以色列戰略事務部長Ron Dermer將於下週一抵達白宮參加會談。(金十数据APP)

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