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🔥凱基投顧 張育程 (Eden)

⭐️法人座談會重點摘要—三福化 (4755 TT)

2025/03/19

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🔥凱基投顧 張育程 (Eden)

⭐️法人座談會重點摘要—三福化 (4755 TT)

2025/03/19

💎結論

個股交易於2025年市場共識每股盈餘5.92元之20倍，介於近5年區間之8-36倍中緣，平均則為20倍。隨著半導體營收比重提高與PHBA產品組合優化，將帶動獲利成長並推升評價水準。

💎重點摘要

1. 公司展望2025年半導體營收占比將由目前的20%成長至25-30%，動能來自1) CoWoS的Stripper預期年增70-100%；2) TMAH送樣認證，預期2H25陸續出貨；3) 清洗液與蝕刻液分別於3Q25與4Q25交貨。

2. 儘管PHBA短期內客戶拉貨放緩，然網通5G軟板、散熱模組與風扇需求仍在，整年出貨量預期將達3,300-3,600噸，且隨著LCP級產品比重提高，有望帶動獲利提升。

3. 2024年營收53億元，年增7%，主要受惠4Q24一次性5億元政府前期標案，然該標案主要獲利都在後期，因此毛利率與營利率分別衰退1.5與1.6個百分點，獲利年減7%至4.1億元，折算EPS為4.10元。

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焦點股⭐

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拍咪呀昨天看衰今天又漲了…真的反指標…

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超準..上週三看多130到150就開始跌了…真冥燈…還好我跟業障都是對著做…

拍咪呀又在幻想和台積電開會…明明就是個在領的失業補助的失業仔…三福化營收蠻好的…看起來要落後補漲了……被唱衰3年了也下不去真有趣…... 繼續閱讀

拍咪呀又在幻想和台積電開會…明明就是個在領的失業補助的失業仔…三福化營收蠻好的…看起來要落後補漲了……被唱衰3年了也下不去真有趣…

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投信進來買了100張 ！ 有戲？

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拍咪啊看多到130…難怪沒力了…

三福化(4755)公告02月營收
單月營收達3.96億
年成長率為11.9%

公司營收一公布，你1秒就收到！
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三福化(4755)公告02月營收
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被業障看衰就是漲…

三福化4/1起暫停融券賣出四個營業日

原文連結
https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=ec500a46-74a1-42e8-85b4-7ac1a8ffdce3&utm_source=96579667595718576726&utm_medium=RSS... 繼續閱讀

三福化4/1起暫停融券賣出四個營業日

原文連結
https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=ec500a46-74a1-42e8-85b4-7ac1a8ffdce3&utm_source=96579667595718576726&utm_medium=RSS

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被唱衰3年了…被髒東西纏上真可憐…

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國精化、上品等化工類股攻漲停，其他台積電的化工朋友是不是該加點油 😅

感謝各位同學~!

買房列車: 宸曜<今日先短出, TP 300>!
融程電 逢低再布局~!

賣房列車: 達興 肯定是超渡法會~!... 繼續閱讀

感謝各位同學~!

買房列車: 宸曜<今日先短出, TP 300>!
融程電 逢低再布局~!

賣房列車: 達興 肯定是超渡法會~!
跳海ING

設備股 彈完再動作~!

以上 TEST 發言

買房列車: 融程電/宸曜<漲停館 恭喜有布局同學!

賣房列車: 達興 跳海ING
會殺到240 to 180(達標)... 繼續閱讀

買房列車: 融程電/宸曜<漲停館 恭喜有布局同學!

賣房列車: 達興 跳海ING
會殺到240 to 180(達標) Next 150~!
已經告知法人朋友 +

u LED FOPLP 相關設備

小三: 暴風雨前的寧靜~!
99元 吃到飽~坑殺 鳳山 老牛肉~!

特化股已經不是有台積才能獨強，未來就是有重建之路的特化產品奇鈦科一ㄓ獨秀，台積被川普打到利空不斷，未來在美建廠增加的話對於供應台積特化廠商，不是好事。... 繼續閱讀

特化股已經不是有台積才能獨強，未來就是有重建之路的特化產品奇鈦科一ㄓ獨秀，台積被川普打到利空不斷，未來在美建廠增加的話對於供應台積特化廠商，不是好事。


夜盤走勢，除了台雞點小跌，影響大盤指數收黑，如襒除台積電，今天除了台積電和其相關類股不碰，其它都正常表現，台積要等陣子利空頓化時，才會再漲，所以不用管台積漲跌，它就是必要時撐指數，現在其它類股都漲起來，也能使大盤漲，台雞漲不漲，關係不大。

2025年，川普正式回歸白宮，市場普遍預期美國將加強對中國的貿易制裁，尤其是化工、電子零組件、能源材料等產業。美國貿易戰不僅影響中國，更對全球供應鏈造成重大變數，台灣的化工產業作為全球供應鏈的重要一環，如何在這場貿易戰中尋找機會，應對挑戰？... 繼續閱讀

2025年，川普正式回歸白宮，市場普遍預期美國將加強對中國的貿易制裁，尤其是化工、電子零組件、能源材料等產業。美國貿易戰不僅影響中國，更對全球供應鏈造成重大變數，台灣的化工產業作為全球供應鏈的重要一環，如何在這場貿易戰中尋找機會，應對挑戰？

今天，我們將深入探討2025年美中貿易戰對台灣化工產業的影響、產業機會與風險，以及哪些台廠可能受惠或受到衝擊。

📌 1. 美國貿易戰對化工產業的影響
🔹 美國加重對中國化工產品的關稅
川普政府過去已針對有機化學品、塑料原料、精密化工品等加徵關稅，2025年若進一步加碼，中國輸美的化工產品將面臨更高成本，進而影響全球供應鏈。
🔹 台灣有機化學品與精密化工產業受惠轉單
美國對中國化工品加徵關稅，將促使部分化工品訂單轉往台灣、韓國、日本與東南亞市場，尤其是半導體材料、光阻劑、鋰電池電解液、碳纖維等精密化工品的需求將上升。
🔹 能源與塑料產業將面臨成本壓力
由於國際原油價格與美中貿易戰息息相關，若關稅持續升高，可能影響全球原油價格波動，導致塑膠、石化材料、合成纖維等相關產業的成本上升，對台灣塑化產業帶來挑戰。

📌 2. 2025年台灣化工產業的機會
🔍 台灣#化工產業主要受惠領域
✅ 半導體化學品與光阻劑
台灣是全球晶圓代工重鎮，美中科技戰加劇後，美國與歐洲企業可能會減少對中國供應鏈的依賴，這將使得台灣在半導體化學材料市場的地位進一步提升。
➡ 受惠企業：
- #台耀（#4746） → 主要生產光阻材料，供應半導體產業。
- #信紘科（#6667） → 半導體製程化學品供應商，直接受惠美中供應鏈轉移。
- #三福化（#4755） → 供應台積電、聯電的光阻劑與高純度化學品。

✅ 鋰電池與新能源材料
美國將強化新能源與電動車供應鏈的本土化，因此可能提高中國製電池原料與電解液的關稅，使得台灣相關企業受惠轉單。
➡ 受惠企業：
- #長興（#1717） → 主要生產鋰電池材料，供應特斯拉與電動車市場。
- #達邁（#3645） → 電解液添加劑廠商，供應歐美電池市場。
- #達新材料（#5234） → 生產碳纖維與高分子材料，應用於電動車輕量化技術。

✅ 碳權與ESG環保化學材料
美國ESG政策持續推動，歐盟碳邊境稅（CBAM）將在2026年正式上路，這使得台灣的環保化學品市場需求上升，未來碳權交易、低碳化學材料將成為新趨勢。

➡ 受惠企業：
- #光洋科（#1785） → 環保金屬回收，受惠於碳權市場與循環經濟。
- #勝一（#1773） → 提供環保塗料與ESG永續化學品。
- #台特化（#4772） → 低污染精密化工品，符合歐美環保法規。

📌 3. 2025年台灣化工產業的風險與挑戰

🎤 結語

分析影片：https://youtu.be/95nyGPxNfWQ

(影片可自行加速觀看)

（🔍 資料來源皆為公開資訊，投資前請獨立判斷，本頻道僅供資訊參考）

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業障看衰股…看衰了3年…

台積電（TSMC）作為全球最先進的晶圓代工廠，除了技術領先，上游半導體材料的供應鏈也是其競爭優勢的關鍵。隨著台積電擴建2nm製程與CoWoS先進封裝產能，半導體材料需求大幅增加，包括光罩、矽晶圓、光阻劑、化學氣體、金屬靶材與封裝材料等，這些環節都由台灣一系列的材料供應商支撐。... 繼續閱讀

台積電（TSMC）作為全球最先進的晶圓代工廠，除了技術領先，上游半導體材料的供應鏈也是其競爭優勢的關鍵。隨著台積電擴建2nm製程與CoWoS先進封裝產能，半導體材料需求大幅增加，包括光罩、矽晶圓、光阻劑、化學氣體、金屬靶材與封裝材料等，這些環節都由台灣一系列的材料供應商支撐。
今天，我們就來分析台灣台積電材料概念股的市場機會，看看2025年的產業趨勢，並探討未來長期發展的投資機會。

📌 1. 台積電材料供應鏈與關鍵技術需求

🔹 為何材料對台積電至關重要？
半導體製程中的精密化學材料、氣體與金屬材料，決定了晶圓的品質與良率。台積電從5nm到3nm，再到即將量產的2nm製程，每一代技術升級都需要更高規格的材料支持，這些材料供應商也因此獲得長期訂單。

🔹 半導體材料的主要類別
✅ 矽晶圓（Si Wafer）：晶圓的基礎材料，影響半導體製程良率與效能。
✅ 光罩（Photomask）：EUV製程中不可或缺的關鍵，影響晶片線寬精度。
✅ 光阻劑（Photoresist）：在EUV與DUV微影製程中發揮關鍵作用。
✅ 化學氣體（Specialty Gases）：包含蝕刻氣體、沉積氣體、清洗氣體等。
✅ 金屬靶材（Sputtering Target）：用於金屬層沉積，如銅（Cu）、鈦（Ti）、鈷（Co）。
✅ 封裝材料（Advanced Packaging Materials）：CoWoS與FOPLP封裝技術需求增加，提升相關材料消耗量。
這些領域的台灣企業，構成了台積電材料供應鏈的重要支撐。

📌 2. 2025年台積電材料概念股市場機會

🔍 台積電材料概念股一覽
✅ #中砂（#1560）：全台最大半導體矽晶圓研磨與回收供應商，受惠於台積電2nm產線需求成長。
✅ #家登（#3680）：EUV光罩盒（Pod）領導廠商，EUV製程提升帶動需求上升。
✅ #旺矽（#6223）：測試晶圓（Monitor Wafer）主要供應商，與台積電關係密切。
✅ #台耀（#4746）：高階光阻劑（Photoresist）與化學材料製造商，隨著EUV技術發展受益。
✅ #長興（#1717）：電子級化學材料領導者，提供台積電關鍵蝕刻與清洗材料。
✅ #信紘科（#6667）：專注於半導體化學供應系統，涵蓋特殊氣體與藥液管理。
✅ #達邁（#3645）：封裝載板與高階材料製造商，受惠於台積電先進封裝技術擴展。
✅ #光洋科（#1785）：金屬靶材供應商，負責晶圓製程中的導電材料。
✅ #勝一（#1773）：專精於銅、鈷等金屬材料，為台積電提供關鍵鍍層技術。
✅ #三福化（#4755）：電子級化學氣體與溶劑製造商，應用於蝕刻與沉積過程。
✅ #上品（#4770）：高純度特殊氣體供應商，受惠於台積電EUV製程提升。
✅ #台特化（#4772）：先進封裝材料與CoWoS技術供應商，搭上封裝產能擴展趨勢。
✅ #新應材（#4749）：CMP研磨液與清洗材料供應商，確保台積電晶圓製程良率提升。
✅ #達興材料（#5234）：提供半導體封裝與測試材料，迎合AI與HPC市場需求。

📌 3. 未來展望：半導體材料如何影響產業發展？

🎤 結語

分析影片：https://youtu.be/EOS_saAIjtg

(影片可自行加速觀看)

（🔍 資料來源皆為公開資訊，投資前請獨立判斷，本頻道僅供資訊參考）

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To Cl Liu 台中劉先生~ 敢做不敢當~!
期限已到 , 還在逍遙~! 後果自負~!