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虎門科技(6791)

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      • 虎門科技(6791)公告05月營收
        單月營收達0.56億
        年成長率為29.66%

        公司營收一公布,你1秒就收到!
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        虎門科技(6791)公告05月營收
        單月營收達0.56億
        年成長率為29.66%

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      • 駿吉-KY新時代來臨 —— 胡德立+微影半導體曝光機+塗佈顯影機聯動,開啟股價百元新格局!

        📅分析日期:2025年6月1日... 繼續閱讀



        駿吉-KY新時代來臨 —— 胡德立+微影半導體曝光機+塗佈顯影機聯動,開啟股價百元新格局!

        📅分析日期:2025年6月1日
        📈目標價:100元(12個月內)
        📊投資評級:強力買進

        一、新總經理胡德立:帶來營運模式質變

        2025年5月,微影半導體董事長胡德立正式兼任駿吉-KY總經理,宣示駿吉-KY將從過去氣動打釘槍製造商,全面轉型為半導體設備國家隊核心成員。

        胡德立本人具備:

        ✅ 主導國產LED投影曝光設備技術突破
        ✅ 與台積電、日月光等一線先進封裝客戶深度鏈結
        ✅ 整合曝光機+塗佈顯影機全線設備方案的商業能力

        → 駿吉-KY未來核心營收成長將來自半導體設備領域,開啟新成長曲線。

        二、微影曝光機+塗佈顯影機設備:營收來源質變邏輯

        (1) 曝光機+塗佈顯影機聯動出貨效益

        目前微影半導體LED曝光設備正規劃打入台積電南科CoWoS先進封裝線,該製程需搭配以下設備:

        1️⃣ LED投影曝光機
        2️⃣ 塗佈顯影機

        塗佈顯影機是:

        曝光前後的關鍵製程設備

        毛利率高

        具備設備年保養/升級服務,擁有持續性營收特性

        目前微影與駿吉-KY已簽署合作協議:

        → 2026年H2預計隨曝光設備同步交付首批塗佈顯影機。

        (2) 收益模型與成長潛力

        每組塗佈顯影機系統售價約1,500萬元/套

        每台曝光機對應約1套塗佈顯影機,甚至高階封裝需雙塗佈機配置

        預估2026年交付曝光機15台 → 同步交付塗佈顯影機15套
        合計貢獻營收估可達16億元以上

        (3) 高毛利優勢顯現

        目前駿吉-KY整體毛利約23-25%,而塗佈顯影機屬於高階設備,毛利率可達:

        整機售價毛利約45%

        後續保養/升級毛利可達55-60%

        → 預估2026年開始整體公司毛利可推升至35%以上,形成結構性改善。

        三、參考大同案例:轉型型態對比優勢

        (1) 大同案例回顧

        大同當年轉型,從老家電→新能源設備,靠新業務爆發+資本市場預期改善,股價從十幾元→破百元。

        (2) 駿吉-KY的優勢

        ✅ 無財報包袱,轉型成本低
        ✅ 有明確出貨目標(曝光+塗佈顯影雙線)
        ✅ 擁有胡德立+微影團隊支持,技術與市場雙線並進
        ✅ 國家政策加持,半導體設備國產化需求迫切

        → 相較大同,駿吉-KY轉型成功率更高,時間更快


        <專業分析。僅供參考>