ETF 都追蹤哪些指數？

大家都知道 ETF 是追蹤各種指數，ETF 價格會隨這些指數變動，所以在投資之前必須先了解這些指數！你知道嗎？發行 ETF 的公司和編制指數的公司基本上是不同家喔！

本文目錄：

1. 指數分類
2. 常見的 ETF 追蹤那些？

指數種類

跟著大盤走

• 台灣加權指數
  就是追蹤「大盤」的，完全複製大盤的組成和比重，是一個總體市場的指數，包含全台灣掛牌上市公司的股票。
• 台灣 50 指數
  大家最耳熟能詳的「台灣 50 指數」是台灣證交所與英國富時指數有限公司，在 2002 年共同創立的，它是台灣股市第一支交易型指數，成分股涵蓋台灣證劵市場前 50 大市值的上市公司股票。
• 台灣中型 100 指數
  在 2003 年成立，也是證交所與英國富時指數有限公司合作編製的指數，挑選市值排名第 51 名至第 150 名，由台灣市場重掌潛力的 100 家中型企業組成。
• 富櫃五十指數
  由櫃買公司編撰，從櫃買中心市值排名前 60 之上櫃公司選取 50 檔為成分股，足以代表櫃買中心指數。
• S&P 台商收成指數
  自 2006 年起主管機關放寬 ETF 發行標的指數的限制後，投信業開始自由編撰 ETF 的連結指數。此指數是由標準普爾編制，其成分股是由赴大陸投資、具有實質及穩定獲利、市值在前 50 大，及在中國上市的龍頭台商公司股票所組成，持股內容按季節輪動調整。
• 國外大盤指數
  追蹤國外股票的指數，像是 S&P 500 、道瓊工業指數、那斯達克工業指數、越南大型股指數…等等，有很多有興趣可以自行查詢。

跟著產業、特殊分類走

• 台灣高股息指數
  從臺灣 50 指數與臺灣中型 100 指數內 150 檔股票中揀選，推估未來一年可能之現金股利殖利率最高 30 檔股票，並以現金股利殖利率加權。
• MSCI 指數
  由摩根史坦利資本國際公司（ MSCI ）編制並發行，是自由浮動調整的市值加權指數，其設計目的是去追蹤台灣證交所及證劵櫃檯買賣中心的股市表現，成分股都是各產業龍頭以及具有指標性的中型潛力股，其中大型股的比重占 80 % ，中型股的比重占 20 % 。
• 臺灣電子類指數
  包含所有在證交所分類為「電子類」之上市公司均為成分股。
• 其他
  1.原物料價格也會是 ETF 追蹤的標的之一，但台灣發行的相關 ETF，追蹤的指數都是以期貨契約為主。(可參考此商品介紹)
  2.有些發行商會根據特定主題題材，自己編製指數，像是未來車、生技。

常見的 ETF 追蹤那些？

• 追蹤台灣加權指數：永豐臺灣加權 ETF 基金 （ 006204 ）
  但為了避免包含可能增加成本負擔的小型股，006204 主要持有台股市值前 200 大的公司股票，涵蓋電子、傳統產業、與金融等三大領域，包含台灣的大型與中型股票其優點是他比台灣 50 和 中型 100 基金包含更多的成分股，但缺點是成交量不夠多可能在買進時付更多的錢，賣出時降低獲利。
• 追蹤台灣 50 ：元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金（ 0050 ） 、富邦台灣釆吉 50 基金（ 006208 ）其持股內容、投資比重都和台灣 50 指數一致，投資這檔 ETF 就等於投資一個 50 檔股票的投資組合，和台股大盤連動性高，投資人只要觀察大盤走勢，就大約可以掌握兩檔基金的績效表現了。
• 追蹤台灣中型 100 ：元大台灣中型 100 證券投資信託基金（ 0051 ）
• S&P 台商指數：元大台商收成基金（ 0054 ）
  該指數選取 3 年內在中國大陸認列收益占母公司稅前淨利 10 % 以上的台灣上市公司，依照個股市值將前 50 大公司納入成分股，主要成份股均為在中國獲利豐厚的台商收成龍頭企業。
• 富櫃五十指數：元大富櫃 50 基金（ 006201 ）
• 國外大盤指數：富邦日本（ 00645 ）、富邦上証指數（ 006205 ）、元大歐洲 50 基金 （ 00660 ）...
• 台灣高股息指數：元大台灣高股息基金（ 0056 ）、富邦特選高股息 30（ 00900 ）
• MSCI 指數：富邦 MSCI 台灣摩根基金（ 0057 ）、元大摩臺證券投資信託基金（ 006203 ）、元大台灣金融基金（ 0055 ）...
• 臺灣電子類指數：富邦台灣半導體（ 00892 ）、元大台灣電子科技基金（ 0053 ）...
• ​其他：元大 S&P 黃金（ 00635U ）、富邦未來車（ 00895 ）...

除了上述的ETF，台灣還有很多上市ETF，可以參考台灣證券交易所公布的資訊。

台股指數的每一種對應 ETF 幾乎完全複製其相關指數，所以只要指數的方向看對，再挑中適合的 ETF 即可抓住台股的上漲行情，不必辛苦的選股票選半天，也能享受經濟成長的好處！

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( 首圖：shutterstock / 責任編輯：Andy / 更新：2022.03.22；本文內容純屬參考，並非投資建議，投資前請謹慎為上 )