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【早市分析】科技股力撐美指反彈;虛擬幣狂歡時刻來臨!

在經歷一週的大跌後,昨日美股迎來反彈,以NVIDIA(輝達)為首的晶片股力挺大盤;而由於比特幣現貨ETF即將上市的消息提振,比特幣上沖4.7萬美元。

📢昨日市場盤點

整體來看,昨日的市場還是以消化上週五資料後的盤整為主,主要原因可能是,投資者普遍在等待本週四CPI帶來的聯準會可能何時降息的新線索。昨日美債反彈,十年期收益率盤中下破4.0%,遠離上週五非農報告後的三週高位;由於美元指數的跌落,歐元和日元等非美貨幣反彈。同時重點關注虛擬貨幣方面,由於昨日貝萊德等申請方遞交關鍵檔,市場期待最快本週五美國證監會(SEC)批准比特幣現貨ETF上市之際,比特幣加速上漲,21個月來首次盤中漲破4.7萬美元,並在上方站穩。

美股方面,在經歷上週聯準會等央行年內降息預期“退燒”而大跌後,昨日全球股市集體反彈,但美股主要股指盤中漲跌互見。英偉達為首的晶片股繼續力挺大盤,抵消受累於原油大跌的能源板塊影響,納指標普全天持續上行,納指將近兩個月來首次一日漲超2%,而在阿拉斯加航空客機發生事故後,遭遇171架737 MAX9停飛的波音重挫,拖累道指盤中跌超200點。

現貨黃金走勢低迷,一度跌破2020關口,創去年12月18日以來新低,美盤時段有所反彈,收窄日內跌幅,最終收跌。國際原油方面,由於沙烏地阿拉伯大幅下調原油售價和歐佩克產量增加,引發了投資者對市場在需求疲軟的同時供應過剩的擔憂,價格大跌。

📢今日重要事件
14:45 瑞士12月季調後失業率
15:00 德國11月季調後工業產出月率
15:45 法國11月貿易帳
16:00 中國12月M2貨幣供應年率
18:00 歐元區11月失業率
19:00 美國12月NFIB小型企業指數
21:30 美國11月貿易帳
次日01:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

可能影響

今日資料可重點關注晚間歐元區失業率資料,由於目前市場對2024的降息預期,甚至是否降息也存在疑問,因而作為影響通脹的兩個重要因素之一,失業率資料或在指明利率路徑的前提下,為市場注入新的動能,可著重關注。而明天將會有澳洲CPI資料,投資者也可提前規劃倉位,為即將帶來的資料動能做好準備。

📢日內產品分析
圖一:USDIndex 15分鐘圖
https://hao.cnyes.com/Upload/9538128f6d4a4231a5d1014b16cbc303.png

美元指數目前來到上方102.35阻力位,配合隨機指標來看,“金叉”形成,短線存在比較強的向上動能,一旦形成有效的突破動作,可順勢進場做多為主。

交易策略:日內突破看漲為主;
上方阻力 102.35(震盪區間上沿),102.63(下降趨勢頂)
下方支撐 102.08(昨日低位元),101.80(整數關口)
風險事件預警:今晚歐元區失業率大幅回落。

圖二:XAUUSD 15分鐘圖
https://hao.cnyes.com/Upload/e756bf37119947fea4f86a95a632baf9.png

黃金價格昨日回吐部分漲幅,目前在二次回落至上方2026支撐位後再次出現回檔動作。從布林通道表現來看,目前黃金價格走勢緊貼通道上沿,短線來看上升動能顯著,日內建議在突破上方阻力線後順勢進場看多為主。

交易策略:突破看漲為主;
上方阻力 2037(昨日回檔頂),2046(下降趨勢頂)
下方支撐 2026(二次回檔小底),2018(昨日低位)
風險事件預警:中東局勢降溫。

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