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vannisterooy
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耕讀筆記，做自己擅長的事
vannisterooy
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02月27日 00:31
Lv.15
🔴中信投顧海外重訊－NVIDIA(NVDA.US)_20250227
重點摘要
NVIDIA公布FY4Q25(截至2025年1月26日)財報及FY1Q26(截至2025年4月30日)財測，財務表現大多優於市場預期，惟盤後股價微幅下跌0.4%，可能因毛利率連續三季下滑引發市場關注。FY4Q25營收393.31億美元，超出市場共識382.45億美元；Non-GAAP EPS 0.89美元，高於市場共識0.84美元。Data Center業務表現亮眼，FY4Q25營收356億美元，QoQ+16%/YoY+93%，主要因Blackwell產品線需求強勁驅動。展望FY1Q26，營收預估430億美元(上下2%)，優於市場共識420億美元；惟Non-GAAP毛利率預估71.0%(上下0.5 pts)，低於市場共識72.1%，且將連續三季下滑，主要受到Blackwell導入初期生產成本較高及客戶結構影響
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