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OpenAI 面臨的運算需求壓力,無疑將刺激伺服器產業鏈的快速發展。根據最新的市場數據,伺服器需求在2025年的年增率預計將達到20%,尤其在 AI 和數據處理服務領域,這一增長勢頭將更加明顯。隨著 OpenAI 與谷歌洽談的提案逐漸浮出水面,未來可能將進一步推動對高效能伺服器的需求。

目前,伺服器的BOM結構已經在向高效能與低功耗標準轉變,這不僅意味著製造成本的增加,還會促進晶片、主機板和散熱設備的升級。以 NVIDIA 為例,作為 AI 計算的核心晶片供應商,該公司的業務在2025年第一季顯示出營收年增達到50%。這顯示出 GPU 在伺服器市場的需求依然強勁,尤其是在雲計算與 AI 優化功能的推廣下。

從供應鏈角度來看,如果 OpenAI 與谷歌的合作協議具體落實,整個伺服器產業的供應鏈,特別是對應的 OEM/ODM 廠商,將迎來新的資本投入與技術進步。這不僅利好於伺服器硬體的生產商,也可能促進雲端服務的布局與競爭,進一步提高業者的整體輸出效益。

我的預測是,未來幾個季度內,伺服器相關的上下游企業將受到顯著提振,尤其是那些專注於高效能計算設備與雲端解決方案的公司。短期內,市場波動可能會造成一定的交易噪音,但整体來看,風險承擔在未來將會是有回報的。此時進場長期看好 $NVDA 等相關概念股,將會是明智之舉。

#NVDA
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    06月13日 23:55
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