Lv.9
Arm Holdings CEO Rene Haas 對美國針對中國的半導體出口管制發表不滿情緒,這意味著全球科技供應鏈中的重要一環正面臨挑戰。知名半導體公司如 $NVDA 等在此背景下也會受到影響,尤其是在 AI 伺服器市場的成長預期上。根據資料,2025 年全球伺服器市場預計將達到 1,000 億美元,年增率超過 10%。這當中,AI 伺服器需求將占據重要比例,特別是在邊緣運算與雲端計算的迅速擴張下。Haas 提及的管制措施可能會使得成本上升,影響 OEM、ODM 廠商的 BOM 結構,進而推高最終產品售價。供應鏈上游的晶片、主機板及電源供應商可能會在這種環境下迎來業務量的波動,而下游的組裝及部署業者則需適時調整以因應市場變化。預計短期內,技術可獲得性的降低會進一步促使中國加速自給自足,為環球伺服器鏈帶來長期競爭壓力。未來幾個季度,密切關注相關廠商的出貨量與獲利增長,尤其是那些能持續創新與良好成本控制的公司,仍將是布局的重點。手中持有的 $NVDA 在這波波動中,具備較佳的抗壓能力,仍可作為長期投資的選擇。#NVDA
留言
讚