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輝達($NVDA)首席執行官黃仁勳指出,因為美國對中國的半導體出口管制加強,輝達不得不將中國市場排除在其財務預測之外。這一決策突顯了供應鏈的重大挑戰,尤其是在伺服器產業中,輝達原本在中國市場的收益佔比較高,以往每年約占整體收入的30-40%。然而,隨著美中貿易戰的升級,這個市場的潛力正在迅速蒸發,輝達必須改變其商業策略以因應這一變化。

從供應鏈的角度來看,除了輝達以外,類似AMD和Intel這樣的芯片廠商同樣面臨來自政策的壓力,這也可能導致原材料成本的波動。而對於伺服器組裝和系統整合商來說,若失去輝達的支持,可能將進一步壓縮利潤空間,影響到整個產業鏈的穩定性。尤其是雲端服務商和資料中心運營商將不得不重新評估他們的硬體選擇,加大對其他供應商的依賴。

在未來的景氣變化上,預計因美國市場的需求仍將保持強勁,相關硬體和基礎設施的投資將集中在對AI和雲端計算的支持上。隨著這一趨勢持續,低端至中端市場的白牌伺服器將可能迎來一波新的需求高峰,成為供應鏈中下一波的受惠者。對於投資者而言,聚焦於廉價設計與組裝的OEM/ODM廠商將是更好的選擇,以便在不確定的市場中保護自己的投資。

總的來說,輝達失去中國市場的影響值得關注,但未來2-3年內,伺服器供應鏈的演進,特別是圍繞AI技術的基礎設施升級,仍將為相關企業提供增長機會。時刻留意市場情緒與技術創新將是成功的關鍵。