
美股放大鏡
AI題材降溫,博通回檔但基本面穩 Broadcom(博通,AVGO)週三收在312.83美元,跌1.20%,隨AI相關類股短線降溫走弱。然而,市場對AI基礎建設的長期資本支出並未出現結構性轉變,博通在AI網路晶片、客製化加速器與企業軟體的多元布局,仍為中長線獲利動能提供支撐。短期波動主因情緒面與交易面消化漲幅,非來自公司本身基本面惡化。 輝達Rubin傳出重新設計,AI供應鏈節奏或遞延 富邦證券研究指出,Nvidia(輝達,NVDA)次世代GPU Rubin因為重新設計以對標Advanced Micro Devices(超微,AMD)新款MI450,量產時程可能遞延,2026年供給量能恐受限。該消息使市場預期AI硬體汰舊換新節奏放緩,連帶壓抑供應鏈評價。對博通而言,這代表雲端客戶的建置期程更平滑,既不改變大方向的網路與運算擴張,也可能延長既有平台的採購週期,有利營收能見度穩定但壓抑短線勢頭。 AI基礎建設延續投資,博通與雲端夥伴綁得更深 AI算力叢集規模持續擴大,連結GPU與客製化加速器的高速交換與網路晶片需求續強。博通長年深耕超大規模雲端客戶,提供以太網交換晶片、SerDes、高速網
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