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博通
(AVGO)

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美股放大鏡
AI題材降溫,博通回檔但基本面穩
Broadcom(博通,AVGO)週三收在312.83美元,跌1.20%,隨AI相關類股短線降溫走弱。然而,市場對AI基礎建設的長期資本支出並未出現結構性轉變,博通在AI網路晶片、客製化加速器與企業軟體的多元布局,仍為中長線獲利動能提供支撐。短期波動主因情緒面與交易面消化漲幅,非來自公司本身基本面惡化。
輝達Rubin傳出重新設計,AI供應鏈節奏或遞延
富邦證券研究指出,Nvidia(輝達,NVDA)次世代GPU Rubin因為重新設計以對標Advanced Micro Devices(超微,AMD)新款MI450,量產時程可能遞延,2026年供給量能恐受限。該消息使市場預期AI硬體汰舊換新節奏放緩,連帶壓抑供應鏈評價。對博通而言,這代表雲端客戶的建置期程更平滑,既不改變大方向的網路與運算擴張,也可能延長既有平台的採購週期,有利營收能見度穩定但壓抑短線勢頭。
AI基礎建設延續投資,博通與雲端夥伴綁得更深
AI算力叢集規模持續擴大,連結GPU與客製化加速器的高速交換與網路晶片需求續強。博通長年深耕超大規模雲端客戶,提供以太網交換晶片、SerDes、高速網
      • 美股放大鏡
        文藝復興科技在最新的13F報告中透露,第二季增持聯合健康等股票,同時退出AMD和沃爾瑪等重要持股,顯示其投資策略轉變。
        文藝復興科技(Renaissance Technologies)近日公佈了其2025年第二季度的投資動向,吸引了市場的廣泛關注。根據最新的13F檔案,該對沖基金在此期間新進入了聯合健康集團(UnitedHealth Group, NYSE:UNH),共計擁有135萬股。此外,還增加了對Snowflake(SNOW)和Fiserv(FI)的持股,分別為717K股和733K股。
        然而,該公司同時也決定退出多項知名企業的持股,包括先進微電子(AMD)、沃爾瑪(WMT)、ServiceNow(NOW)及星巴克(SBUX)。這一系列操作不僅反映出文藝復興科技對市場趨勢的敏感度,也顯示出其調整投資組合以應對未來挑戰的決心。
        更令人矚目的是,文藝復興科技在第二季內增持了Nvidia(NVDA)至742萬股,Netflix(NFLX)增至539K股,Apple(AAPL)則從438K增至229萬股。相對而言,其對Broadcom(AVGO)和美國航空(UAL)的持股卻顯著減少,前者由
        • Every weekday, the CNBC Investing Club with Jim Cramer releases the Homestretch — an actionable afternoon update, just in time for the last hour of trading on Wall Street. Markets: Stocks are muted on Wednesday but clinging to modest gains in afternoon trading. If the S & P 500 finishes in positive
          • Cisco Systems is scheduled to report its fiscal fourth-quarter 2025 earnings after the market close Wednesday. Analysts expect a strong quarter, but some see risks ahead for the stock after its strong performance this year. According to LSEG, analysts expect Cisco, a major provider of networking an
            • seekingalpha_market-news
              • 美股放大鏡
                根據富邦金融的報告,Nvidia的新一代顯示卡Rubin可能因重新設計而延遲生產,預計2026年供應量有限。
                Nvidia最新推出的次世代圖形處理單元(GPU)Rubin面臨潛在的生產延遲。根據臺灣富邦金融分析師Sherman Shang的研究報告,由於需要進行重新設計以更好地與AMD即將推出的MI450競爭,Rubin的生產進度可能受到影響。他指出,Rubin的首個版本已於六月底完成設計,但隨後的調整使得新版本的時間表推遲至九月底或十月。
                在半導體製造中,「Tapeout」是指整合電路設計的最終階段,設計經過驗證並準備送往晶圓廠製造。Shang表示,這一變化可能導致Rubin在2026年的供應量受限。相對而言,Nvidia目前的Blackwell系列仍在持續增長,第一季度出貨量達到75萬,預計第二季度為120萬,而第三和第四季度分別可望達到150萬和160萬。
                此外,雖然Broadcom和AMD等公司在TSMC的Chip-on-Wafer-on-Substrate技術需求快速增長,但Nvidia在2025年的產能仍佔主導地位,達51.4%。然而,預計到2026年,其市佔率將輕微下滑至
                • 美股放大鏡
                  【美股動態】Tariff走勢牽動通膨與估值
                  關稅不確定性再起,美股評價面臨壓力
                  市場焦點再度回到Tariff政策路徑,高關稅維持時間拉長與國別差異擴大,使通膨預期與企業毛利的變數同步升高。投資人當前最關心的結論是,關稅水位偏高且期限延後的組合,對消費、工業與汽車鏈構成利空,對高毛利科技與防禦型類股相對中性偏多,指數評價則面臨上檔受抑的格局。
                  全球貿易摩擦延長,政策時程與稅率成為最大風險
                  最新業界訊息顯示,美中關稅暫緩升級的安排續延至二五年十一月十日,美國對中國進口維持三成關稅,中方對美國貨品維持一成關稅。另一方面,美國對多項巴西商品關稅在八月由一成上調至五成,巴西政府緊急提出約五點六十億美元信貸與採購支援以穩住出口。日本方面,路透短觀顯示製造業八月信心回升,部分來自東京與華府達成車輛與其他商品關稅降至一五%的協議,但企業仍對美方關稅走勢存有戒心。這些分化政策共同指向供應鏈重組與成本再上升的趨勢。
                  物價黏著度提高,降息想像空間遭到壓縮
                  關稅提升通常透過進口價格傳導至核心商品通膨,抑制實質購買力並延緩庫存去化。雖然聯準會關注的是整體通膨趨勢,但當前關稅基準偏高且期限延長,使市場對於降息時點