Alphabet

(GOOG)

億萬富翁塞思·克拉曼的巴爾波斯集團在2025年第二季大幅增持Alphabet和Dollar General等公司的股份。
億萬富翁投資者塞思·克拉曼所掌管的巴爾波斯集團近日公佈了其2025年第二季的投資策略，顯示出對科技巨頭及零售業的強勁信心。根據最新的13F檔案，該基金將Alphabet（GOOGL）的C類股票持股增加26.8%，達到263萬股，同時也提升了對折扣零售商Dollar General（DG）26.7%的投資，總持股數量達267萬股。此外，巴爾波斯還進一步擴大了對健康管理公司Elevance Health（ELV）的投資，持股數量超過翻倍至61.6萬股。
除了這些主要增持外，巴爾波斯還新進入包裝解決方案提供商Amcor（AMCR）和金融科技公司Fiserv（FI）。不過，該基金則退出了倫敦分析公司Clarivate（CLVT）和前3M醫療業務的Solventum（SOLV）的投資。作為美國最大的對沖基金之一，巴爾波斯的投資動向無疑會影響市場趨勢，而克拉曼目前的實時淨資產約為13億美元，顯示出他對未來經濟形勢的獨到見解。
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加碼美國中部AI雲據點，長線利多短線測試獲利體質
Alphabet(谷歌，GOOG)宣布未來兩年再投資90億美元於奧克拉荷馬州建置AI與雲端基礎設施，股價周三收在204.16美元、下跌0.55%。此舉強化自建算力與資料中心的長期能力，有望鞏固雲端與生成式AI商業化動能，但短線資本開支擴大與折舊、電力成本上升，恐對獲利率帶來壓力，市場採取觀望反映投資回收期的不確定性。
擴建Stillwater與Pryor園區，人才與電網能力同步拉升
谷歌將於Stillwater新建資料中心園區，並擴建Pryor既有設施，同步投入在地教育與勞動力供應鏈。公司表示，奧克拉荷馬大學與奧克拉荷馬州立大學將參與Google AI for Education Accelerator，提供無成本的職涯證書與AI訓練課程；同時挹注資金支援電力產業人才計畫，目標讓當地電力相關勞動力管道增加135%。對AI資料中心而言，電力工程與維運人力是關鍵瓶頸，此布局旨在降低供應約束與建置時程風險。
廣告與雲端雙引擎並進，AI強化產品與商業模式黏著度
谷歌核心營運以搜尋與YouTube廣告為現金牛，Google Cloud則成為第二成

Perplexity AI's offer of $34.5 billion for Google's Chrome browser is a lot lower than where some analysts value the business.

GOOG,GOOGL

微軟AI供應鏈雜音升溫，短線承壓
外部風險同時升溫，微軟AI題材短線遭測。Microsoft(微軟，MSFT)周三收在529.24美元，跌1.64%。市場焦點落在AI雲供應商CoreWeave(CoreWeave，CRWV)營運展望轉弱與人才戰成本攀升，加上AI法律戰線持續升溫，疊加成投資人調整風險部位的主因，短線情緒承壓。
關鍵供應商獲利惡化，外部壓力透過鏈條影響情緒。CoreWeave股價大跌16%，因公司預期第三季營業利益1.6億至1.9億美元，低於市場約1.92億美元共識，同期利息費用卻高達3.5億至3.9億美元；第二季營業利益2億美元亦低於當季2.67億美元的利息支出，顯示財務槓桿壓力走升。其第二季營收12.1億美元優於預期，但每股虧損0.27美元遜於市場預估。CoreWeave為Nvidia(輝達，NVDA) AI晶片的大型持有者，並向Microsoft、Meta Platforms(Meta，META)與Alphabet(字母，GOOG)出租AI資料中心算力，是大科技AI需求溫度計之一，供應商財務面的不確定性自然牽動相關客戶的市場情緒。
需求強但財務槓桿偏高，AI雲鏈不對

Google宣佈將在未來兩年內於奧克拉荷馬州再投入90億美元，擴充套件其雲端及人工智慧基礎設施。
在最新公告中，Google（NASDAQ:GOOG）表示，將在奧克拉荷馬州進行一項重大的投資計畫，總額達到90億美元。此舉旨在增強公司的雲端運算以及人工智慧基礎設施。根據該公司部落格的說明，新數據中心校園將設立於Stillwater，同時也會擴大位於Pryor的現有設施。此外，Google還將支援教育和勞動力發展計劃，這是其更廣泛的10億美元美國教育承諾的一部分。
Google指出，奧克拉荷馬大學和奧克拉荷馬州立大學將參加上週啟動的「Google AI for Education Accelerator」計畫，為學生提供免費的職業證書及AI訓練課程。同時，Google也將資助一個新計畫，以增加奧克拉荷馬州電氣工程人才的供應鏈，預計提升135%。這些措施不僅能夠促進當地經濟，也將幫助培養更多具備高科技技能的人才。隨著全球對於AI技術需求的日益增加，此次投資顯示出Google對未來市場的信心與長期規劃。
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