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美股放大鏡
圖/Shutterstock
通膨升溫壓抑降息預期科技權值撐住大盤
生產者物價指數高於預期推升美債殖利率與美元走勢,壓抑景氣循環與部分成長股評價,但大型科技權值股走強支撐整體盤面,四大指數呈現分歧,半導體回檔成為壓力來源。投資人轉向數據依賴與政策觀望,盤中風險偏好較前日降溫。
指數分歧顯示風險偏好降溫
道瓊工業指數暫報44817.67,跌0.23%;標普500指數暫報6468,上漲0.02%;那斯達克指數暫報21740.28,上漲0.13%;費城半導體指數暫報5849.73,下跌0.73%。科技權值股的撐盤效應使成長股表現優於道瓊成分的傳產與金融,但晶片股回跌限制了高估值族群的擴散上攻。
生產者物價高於預期改寫貨幣政策押注
最新PPI月增0.9%,高於市場預估的0.2%,年增3.3%創近期高點,核心PPI亦寫下近三年最大增幅。數據顯示上游物價壓力回溫,市場對近期大幅降息的憧憬降溫,資金自對利率敏感的循環類股撤離,交易重心轉向基本面韌性較強的權值股。
殖利率走高美元轉強商品表現分化
10年期美債殖利率走揚,美元對歐元、英鎊與日圓走強,反映通膨再度升溫的即時定價。油價盤中上行,黃金走弱,顯
        • 美股放大鏡
          美股期貨因新通脹報告下滑,主要指數的創紀錄增長受到阻礙。TeraWulf 和 Weibo 等公司股價大幅上升,而 Ibotta 和 Coherent 則遭遇重大跌幅。
          隨著最新通脹報告顯示批發價格超出預期,上周四美國股市期貨微幅下跌,S&P 500 和 Nasdaq 的連續創新高勢頭被打斷,投資者對持久的通脹壓力感到憂慮。在這樣的背景下,部分股票表現突出,引起市場關注。
          在最大獲利者中,TeraWulf (WULF) 的股價飆升了 45%。此波漲幅源於 Google 決定收購其 8% 的股份並提供 18 億美元的專案融資,以支援該公司的業務轉型。此外,Weibo (WB) 股價上漲 8%,受益於良好的第二季業績,以及強勁的廣告需求和使用者參與度。
          然而,在市場另一端,Ibotta (IBTA) 股價驟降 31%,原因是第二季財報未達預期,且第三季銷售指引低於市場預測。Coherent (COHR) 同樣面臨困境,其股價下跌 22%,儘管第四季度表現強勁,但對未來收入的保守預測令投資者失望。
          其他值得注意的股票還包括 Tapestry (TPR),雖然其第四季度業績向好,但由於貿易關稅帶
          • seekingalpha_market-news
            • 美股放大鏡
              TeraWulf因谷歌投資8%股份而股價激增35%,計劃轉型為高效能運算基礎設施供應商。
              在週四的早盤交易中,TeraWulf(NASDAQ: WULF)股價上漲了35%,這一驚人表現源於谷歌(NASDAQ: GOOG、GOOGL)宣佈將收購該公司的8%股份。作為一家傳統的加密貨幣挖掘公司,TeraWulf正逐步轉型,開始為大型客戶提供高效能計算和人工智慧工作負載的基礎設施服務,類似於CoreWeave(CRWV)的策略調整。
              根據最新消息,TeraWulf與Fluidstack簽訂了兩項十年的協議,將在其位於紐約西部的Lake Mariner資料中心提供超過200MW的關鍵IT負載。這些合約預計帶來37億美元的收入,並包括兩個五年延長選擇權,使合同總收入可達87億美元。谷歌已同意支援此專案,提供18億美元以促進相關債務融資,同時將獲得大約4100萬股TeraWulf普通股的認股權證,對應8%的持股比例。
              TeraWulf首席執行官Paul Prager表示:「我們自豪地結合世界級的資本和計算夥伴,以提供下一代AI基礎設施,此基礎設施由低成本且主要是零碳能源驅動。」首席技術官Nazar
              • 美股放大鏡
                【美股動態】PPI七月爆冷升溫,降息預期急降溫
                通膨意外回溫打壓美股風險偏好
                美國7月生產者物價指數月增率遠高於預期,盤前美股期指走弱,公債殖利率與美元同步上行,市場風險偏好明顯降溫。交易員迅速下修聯準會年內降息次數與時點的押注,成長型與高估值族群首當其衝,盤面焦點轉向具定價權與現金流穩健的類股。
                PPI月增大超預期凸顯成本壓力
                數據顯示,7月PPI月增0.9%,顯著高於市場預期的0.2%,並較6月持平大幅反彈;年增3.3%,同樣高於共識的2.5%。這代表企業出廠與批發端成本升幅明顯,成本壓力有再度向下游傳導的風險,為通膨路徑增添變數。
                核心壓力同步升溫降低噪音干擾
                扣除食品與能源的核心PPI同樣月增0.9%,遠超市場預期的0.2%,年增3.7%,高於共識2.9%,且較前月2.6%走高。核心項目走強意味不僅是能源或個別品項所致,基礎通膨壓力擴散,對聯準會的耐心與通膨信心形成挑戰。
                與近月趨勢背離降通膨之路受阻
                PPI在6月仍呈持平,如今在7月急彈,與上半年通膨逐步降溫的基調出現背離。過去幾個月市場多以服務項價格回落與供應鏈正常化作為樂觀依據,本次數據顯示回落並非直線,企業議價與成本傳導
                • 美股放大鏡
                  【美股動態】Cisco財報優於預期,AI訂單驅動前景
                  AI訂單與企業換機潮推升思科基本面
                  思科(CSCO)最新財報與財測雙雙優於市場預期,核心驅動力來自AI基礎設施訂單與企業網路設備汰換循環。公司公告截至7月26日的2025會計年度第四季營收年增8%至146.7億美元,優於LSEG一致預期的146.2億美元;非GAAP每股盈餘年增14%至0.99美元,同樣小幅超標。法說會訊息顯示,AI相關大型客戶訂單持續擴大,企業端導入Catalyst 9000交換器與無線、路由及工業物聯網產品的需求回升,為後續營收與現金流提供更高能見度。
                  財測略優市場與AI動能支撐能見度
                  公司預估2026會計年度第一季營收146.5億至148.5億美元、非GAAP每股盈餘0.97至0.99美元,區間中值皆略高於LSEG共識。全年營收展望為590億至600億美元,中值亦小幅領先市場預期。管理層強調AI與企業網路汰換的雙主軸仍在初期階段,隨著出貨與供應鏈節奏理順,接單轉換為認列的比率將逐季提升,支撐公司維持溫和成長曲線。
                  訂單成為領先指標顯示後續營收可期
                  市場普遍以訂單做為思科營運的領先指標,本季整體產品訂單年增7%,
                  • 美股放大鏡
                    美國允許NVIDIA和AMD在中國銷售AI晶片的交易被視為推動科技股增長的重要因素,分析師預測這將成為美國大科技公司的新機遇。
                    根據Wedbush的報告,美國政府已批准NVIDIA(納斯達克代碼:NVDA)和AMD(納斯達克代碼:AMD)獲得出口許可,以便在中國市場銷售其AI晶片,並需向美方支付15%的利潤分成。此舉不僅打破了AI革命中的一項重大增長障礙,更被認為是對相關科技股的積極訊號。分析師Daniel Ives指出,此協議若不成立,將使華為每年有150億美元的AI晶片商機,無疑會讓北京在競爭中佔優勢。他強調,在美中之間的AI軍備競賽中,特朗普必須平衡國家安全與支援頂尖科技公司發展的政策。
                    Ives及其團隊表示,目前美國在技術領域首次超越中國,全球AI革命由NVIDIA、微軟、Palantir等多家公司主導。然而,中國企業如華為、阿里巴巴、百度等也在迅速提升其技術能力,並不甘示弱。Ives指出,當今世界只有NVIDIA的晶片能驅動AI革命,因此未來幾年內,隨著各國加快AI步伐,數兆美元的市場份額將主要流向美國大型科技公司。此外,他們提到中東國家如沙烏地阿拉伯和阿聯酋正在構建其AI策
                    • YahooFinanceBusiness
                      Exploring the Latest 13F Filing of Bridgewater Associates    Ray Dalio (Trades, Portfolio) recently submitted the 13F filing for the second quarter of 2025, providing insights into his investment moves during this period. Ray Dalio (Trades, Portfolio) is the Founder, Co-Chairman, and Co-Chief Inves