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美股ETF百科全書

LV.15
興趣: 其他
簡介: 鑽研ETF的偏執者
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Bahl & Gaynor Income Growth ETF ($BGIG) 是一檔專注於提供穩定息票收益的 ETF,主要追蹤的指數為 Bahl & Gaynor Income Growth Index。這隻 ETF 的設計盡可能涵蓋高股息成長的企業,使用自下而上的選股策略,尋求能在經濟增長的基礎上持續增派股息的公司。管理費用相對合理,確保了成本效率,同時該基金的配息政策也相對慷慨,吸引了許多追求穩定收入的投資者。
在成分股方面,$BGIG 主要集中於美國市場,前15大持股包括知名企業,涵蓋了金融、醫療、消費品等多個行業,從而分散風險。值得注意的是,成分股的集中度相對可控,未來的增長潛力需要關注這些公司的業績表現及其股息增長能力。
該 ETF 註冊於美國,並擁有良好的資產規模,流動性相對充足,適合長期持有作為核心資產配置。比較同類型 ETF,如 $VIG 和 $NOBL, $BGIG 在管理費和收益率方面表現不俗,尤其是在穩定性和收入可靠性上具有競爭優勢。...繼續閱讀
    • WBI Power Factor High Dividend ETF(代號:WBIY)專注於高股息策略,追蹤所謂的「因子策略」,其投資組合通常依賴於高股息的股票成分及其質量因子。WBIY的基金架構設計旨在提供長期穩定的現金流於投資者,特別適合尋求穩健收益的投資者。
      該ETF主要投資於美國市場,前15大持股能夠反映其集中度及多元性。這些持股通常來自金融、公共事業及消費品等產業,這些都是傳統高股息領域。我們可以看到,如 $XOM、$VZ、$JNJ 等知名高股息股票在其組合中具備代表性。
      從管理費用來看,WBIY在同類型ETF中通常保持著較為合理的水平,這有助於提高投資者的淨回報。此外,該ETF的配息政策相對穩定,配息頻率較高,使其成為需要現金流的投資者的理想選擇。...繼續閱讀
      • SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF ($SPDW) 追蹤的是 FTSE Developed ex US Index,專注於包括先進市場國家(如日本、英國、德國等)的股票,排除美國市場。此 ETF 採用被動式管理方式,持有大約500支股票,廣泛代表於全球發展成熟市場的股票。管理費僅為0.04%,顯示出其優異的成本效率,適合長期持有。發行公司 State Street Global Advisors 擁有良好的聲譽與資產管理經驗,有助於提高該 ETF 的可信度與穩定性。
        目前前15大持股中,集中度偏低,持股主要來自金融(如 $BNP、$RY)、消費品(如 $ASML、$UNPM)、資訊科技(如 $SAP、$NOK)等多元產業,這有助於降低單一產業波動所帶來的潛在風險。從地理分布來看,多數資產集中於歐洲及亞洲,這意味著該 ETF 能夠享受全球經濟增長帶來的機會,但也需要注意地緣政治風險影響。
        該 ETF 不定期配息且資產規模達到約10億美元,說明其流動性良好,對於追求被動收入的投資者是一個值得考慮的選擇。在...繼續閱讀
        • Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October($POCT)是一檔設計以提供投資者下行保護的ETF,主要追蹤美國大型股票的表現,透過其獨特的結構,為投資者提供一定程度的資本保護。該基金的構造設計使得在市場下跌時,它可以提供一定比例的下行緩衝。
          $POCT 的成分股涵蓋了多個行業,包括科技、金融、醫療保健等,集中度較高的持股包括像是 $AAPL、$MSFT 和 $AMZN 等主要科技巨頭。這些公司的市值和增長潛力使得ETF的整體表現受益,然而,這也意味著在市場承受壓力或科技股表現不佳的情形下,風險會相對較高。
          該ETF的管理費相對合理,有助於維持成本效率,進一步增強投資回報。在配息方面,$POCT 提供的現金流配置讓它對於尋找穩定現金流的投資者也具吸引力。註冊地在美國,加上流動性良好,這對於長期及短期的投資者來說皆是利好。...繼續閱讀
          • iShares Russell Mid-Cap Value ETF($IWS)專注於美國中型市值價值股,追蹤羅素中型市值價值指數。這檔ETF由iShares發行,提供多樣化的投資機會,並且對於希望在中型市值股中尋求價值投資的投資者特別具吸引力。管理費用相對較低,通常在0.24%左右,這使得其總體持有成本在同類型ETF中具競爭力。
            前15大持股中,以 $CFG、$PHM、$NTRS 和 $NDAQ 等公司為主,集中度達到約25%以上,顯示出相對於其他中型市值ETF,$IWS對少數幾家公司依賴較高。這些公司主要集中在金融、工業及消費品行業,顯示出可能依賴經濟增長情勢的風險,也反映出中型市值股在經濟復甦過程中的敏感度。
            另外,該ETF的地理分布主要集中在美國,但也可間接透過其成分股影響其他市場的表現,這有助於分散風險。在流動性方面,$IWS的日均交易量及資產規模目前均顯示出良好表現,使其適合長期持有。...繼續閱讀
            • LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF(LQAI)是一檔專注於美國大型股的主動型ETF,透過人工智慧技術選股,追求超越市場的回報。該ETF的基本資料顯示,LQAI的更新底層指數設計使其能夠靈活調整成分股,以應對市場環境的變化。
              LQAI的前15大持股包括了眾多科技與消費領域的領頭羊,如 $AAPL、$MSFT、$GOOGL、$AMZN 等,這些持股集中度相當高,前10大持股便佔據了超過70%的資產配置,顯示出明顯的集中風險。這樣的配置雖然能夠在牛市中帶來較高的回報,但若市場出現劇烈波動,則可能面臨巨大風險。
              在行業方面,以科技、通訊與消費品為主,這與當前市場趨勢緊密相聯,潛在的上行機會不容小覷。相對於傳統被動型ETF,LQAI的人工智慧選股策略使其具備更高的靈活性,能夠捕捉快速變化的市場機會。...繼續閱讀
              • Avantis All International Markets Equity ETF($AVNM)專注於全球市場的股票投資,其追蹤指數涵蓋全球範圍內的非美國股票。該ETF的發行公司Avantis Investors,成立於2019年,專注於提供低成本的投資解決方案,致力於為投資者創造長期增值。
                $AVNM的成分股包括多個產業的領先公司,提供多樣化的投資組合。與其他國際股票ETF相比,$AVNM的管理費用相對低廉,約為0.30%,這對於長期持有者而言是一個重要的考量因素。
                前15大持股的集中度表現顯著,主要圍繞在科技、金融和消費品等領域,提供參與全球經濟增長的潛力。具體而言,前15大持股的產業分布呈現多元化,而國別分布則包括歐洲、亞洲及其他市場,降低單一市場風險。...繼續閱讀
                • Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) 專注於新興市場的投資,但不包括中國的股票,這使得它在地緣政治風險上進行了有效的控制。該基金旨在追蹤 Avantis的專有指數,該指數選擇新興市場的公司,以其基本面因素進行評估。
                  AVXC的管理費比例相對較低,大約為0.50%,這對長期投資者而言是個加分項,因為較低的費用能提高最終的回報潛力。此ETF並不頻繁配息,這裡的重點更多是在資本增長上的潛力。
                  從股票成分結構來看,AVXC前15大持股強烈集中於消費品、金融和科技等行業,此外,國別分布中,印度、巴西和南非為主要市場,這樣的分布透露了多元化的潛力與當前經濟形勢的敏感性。...繼續閱讀
                  • HCM Defender 100 Index ETF(QQH)是一檔專注於防禦性投資的 ETF,追蹤由 HCM Investment 公司的 Defender 100 指數。該指數旨在選取那些擁有穩定回報及低波動性特徵的股票,尤其適合在市場不確定性較高的時期進行投資。
                    QQH 的基金架構中,皆選擇了一些經過嚴格篩選的企業,這些企業具備高股息支付能力和穩健的財務狀況,從而增強其在市場下行時的防禦能力。該 ETF 目前的管理費率相對于行業標準較低,這使得其成本效率較高,有利於長期持有。
                    具體分析前 15 大持股中,該 ETF 主要集中於大型科技股和穩定的消費品公司,包括 $AAPL、$MSFT 等,這些公司在市場波動中往往表現較為穩健。整體而言,QQH 的成分股在美國股市中具有良好的市場表現,其集中度適中,不至於因單一股票的波動造成過大影響。...繼續閱讀
                    • Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) 是一檔追蹤 Russell 1000 Equal Weight Index 的 ETF,這意味著該指數中的所有成分股無論市值大小,均等權重配置。這種設計意圖讓投資者能夠獲得更均衡的市場表現,降低大型科技股的影響。EQAL 的管理費用較為低廉,為 0.40%,這在同類型 ETF 中具競爭力。此外,該 ETF 年配息率約為 1.5%,雖不算高,但還是能為投資者提供一定的現金流。 ETF 註冊於美國,總管理資產超過 6 億美元,相對於同類型基金展現出不錯的流動性。
                      前 15 大持股包含諸如 $AAPL、$MSFT、$AMGN 等行業領先企業,集中度不高,這符合其等權重的設計理念。產業分布多元,涵蓋科技、醫療、消費與金融等,減少個別行業的風險。由於配置較為均衡,EQAL 能在一定程度上抵禦市場波動,尤其是在大型成長股表現不佳時。
                      與其他 ETF 比較,如 $SPY 或 $VOO,EQAL 更適合尋求風險分散的投資者。其在資產配置中的角色可視為核心投資工具,特別是在美...繼續閱讀