Lv.9
AMD($AMD)股價大漲接近8%,反映出市場對其客戶端業務的重新評估。在過去幾季度,AMD面臨著激烈的市場競爭和供應鏈困難,但最新的數據顯示,隨著全球對高效能計算需求的上升,該公司的技術創新帶來了可期的復甦。根據Piper Sandler的分析,自然會引發供應鏈上游的變化。特別是在GPU領域的需求增長,可能最直接影響到晶片供應商如台積電($TSM)及其下游的組裝廠商和系統集成商。隨著數據中心和雲端運算需求持續攀升,這種需求增長的脈動將會推動下游設備製造商(如機殼、散熱系統等)的銷售增長。特別是白牌伺服器製造商,得以從大型雲端業者的採購增長中獲益。此外,AMD如果成功擴展其市場份額,將會進一步刺激整個伺服器供應鏈的成長。因此,整體來看,隨著AMD的強勁反彈,我預見整體伺服器市場(尤其是針對AI運算的伺服器產品)將迎來下一波的上行期,對應的供應鏈環節,如晶片製造、機殼設計和散熱技術也應該隨之受惠,值得密切關注。
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