TransDigm Group在2024財年第三季度表現強勁，營收和EBITDA均超市場預期，並再次上調全年指引。商業航空市場持續復甦，需求旺盛，防禦市場也顯示出強勁增長。公司完成了多項重要收購，進一步鞏固其市場地位。未來展望樂觀，公司將繼續專注於價值創造和資本配置策略。

公司簡介：
TransDigm Group Incorporated是一家專注於設計、生產和供應高技術含量的航空航天零部件的公司，其產品主要用於商業和軍事航空市場。公司以獨特的專有產品和高利潤率的售後市場收入為特色，致力於透過戰略性收購和資本配置實現股東價值最大化。

財報表現：
● 營收：Q3營收超市場預期，達到7.9億美元。
● EBITDA：Q3 EBITDA達到4.13億美元，超市場預期。
● 調整後每股收益(EPS)：調整後EPS為33.02美元，高於市場預期。

重點摘要：
● 商業航空市場需求強勁，全球航空交通量超過疫情前水平。
● OEM飛機生產率仍低於疫情前，但逐步改善。
● 防禦市場顯示出強勁增長，全年增長預期從中雙位數提升至高雙位數。
● 完成SEI Industries、CPI電子裝置業務和Raptor Scientific的收購，總投資超過22億美元。
● Q3自由現金流超過6億美元，現金餘額達34億美元。

未來展望：
● 全年營收指引上調至79億美元，中點增長20%。
● 全年EBITDA指引上調至41.3億美元，中點增長22%。
● 預計商業OEM和售後市場收入分別增長約20%和中雙位數百分比。
● 防禦市場全年增長預期提升至高雙位數百分比。

分析師關注重點：
● 資本配置策略，包括潛在的股息或股票回購計劃。
● 航空公司訂單流量變化及其對售後市場的影響。
● OEM供應鏈挑戰及其對生產率的影響。
● 新收購業務的整合進展及其對公司整體業績的貢獻。
● 2025財年的初步展望和市場預期。

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