工商時報報導：

台塑集團昨(8)日公布5月營運表現，台塑四寶合計營收1781.1億元，月增13.7%，年增23.8%，其中台塑化(6505)以及南亞(1303)表現最佳。 評論：

台塑化在油價居高帶動煉油價差擴大的帶動下，5月營收854.9億元，月增30.8%，年增61.5%。公司認為隨著6月北海、哈薩克及加拿大油田進行定檢，加上歐盟通過對俄羅斯第六輪制裁，將逐步減少俄羅斯原油供給等因素，短期內油價應持續有撐，第二季下旬及第三季將維持高煉油價差，隨著中國經濟復甦及第三季進入石化傳統旺季，產品需求同樣看好，後續營運表現可期。 南亞5月營收328.8億元，月增10.7%，年減4.6%。月增主因4月營收受中國封控大幅月減，5月在防疫管控逐漸鬆綁下，營運表現明顯回穩。南亞董事長吳嘉昭表示，在油價高位震盪及通膨影響終端需求的環境下，第三季聚酯及化工領域的表現持平看待，但因伺服器、網通及車用載板等供應鏈恢復，帶動訂單陸續釋出，加上年底將進入歐美國家的消費旺季，有望增加下游廠商備貨需求，將挹注公司電子材料及塑膠加工的產品表現，整體而言第三季營收仍正向看待。另外ABF載板持續供不應求，南亞也加速新廠的擴建，新產能有望在第四季投產。 預估台塑化2022年EPS 6.32元，看好後續煉油價差維持，建議可以逢低布局。南亞今年EPS預估7.95元，目前現金殖利率達8.9%，下檔具殖利率保護，同樣建議可以逢低布局。

CMoney研究員

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