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營收焦點快訊：
生技醫療股-藥華藥(6446)8月營收2.07億元，年增573%
評論：
藥華藥已來到新藥開花結果之營收貢獻期，除未來在PV適應症覆蓋率持續提升外，治療原發性血小板過多症(ET)臨床實驗也有望在2023年底-2024年初解盲療效，若解盲成功，Besremi用為ET第二線用藥潛在市場粗估有10-15億美元。
預估2023年藥華藥轉虧為盈，EPS為7.90元，考量未來3-5年營收隨著Besremi覆蓋率提升爆發性成長，假設每年盈餘成長率50%，以前一日收盤價570元計算PEG約為1.44倍，給予1.65倍PEG，換算本益比後計算約為2023年EPS7.90元*80XPE，投資建議為逢低買進，適合中長期穩定佈局。
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【研究報告】藥華藥(6446): PV新藥美國銷售放量，納入美國聯邦保險後加速新藥覆蓋率，提升穩定長期獲利來源!
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