嘉基(6715)公告 8 月營收成長 3 成

嘉基(6715)公告 8 月營收 3.5 億元(MoM+17.5%，YoY+26.9%)，成長主因受惠 NB 品牌客戶由 Thunderbolt 3 升級至 Thunderbolt 4 的轉換潮開始放量，表現略優於預期。

預估嘉基 2022 年 EPS 翻倍成長

展望嘉基：1)22Q2 起 NB 品牌客戶由 Thunderbolt 3 升級至 Thunderbolt 4 的轉換潮開始放量；2)傳輸介面新規格推陳出新，消費者不會立即將舊設備汰換，可望刺激擴充基座、轉接器需求；3)Thunderbolt 4 可相容 USB 4.0，隨著 Type-C 滲透率提升，連接埠整合商機可望陸續浮現。在獲利方面，受惠新規格產品單價較高，有助於毛利率提升。

預估嘉基 2022 年 EPS 為 7.62 元(+149.8%)，以 2022.09.12 收盤價 155 元計算，本益比為 20 倍，位於歷史相對高檔，目前本益比已合理反應。

CMoney研究員發文

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