萬海(2615)彈逾5%，貨櫃三雄再起？

貨櫃三雄今日(9/3)股價強勢表態，其中萬海(2615)強彈5.2％、陽明(2609)勁揚3.3％、長榮(2603)上漲2.4％，投信、外資均站買方。

就產業面而言，最新一期SCFI指數下跌7.2%，雖較前一期10.4%收斂，運價下行趨勢仍持續，其中美西-10.6%，美東-5.8%，歐洲-6.7%，地中海-7.7%。自第二季起零售業持續去化庫存，海運業表示過往庫存調整期約在半年，加上逢第四季為近洋線傳統旺季，預期運輸需求將在第四季回升。惟目前海運缺櫃改善，航商的談判籌碼不如以往，未來也可能對2022上半年已簽訂的長約價格造成壓力，預期下半年面臨消費動能放緩，北美零售商專注庫存去化的情況下，運價反彈力道有限。

展望2023年，由於前兩年航商大舉訂購新貨櫃船，2023~2024年後這些新船下水也將加大海運市場的競爭，近期三大海運研究機構 Drewry、Alphaliner以及Clarksons均預估2023年艙位供給成長率將會遠高於需求。市場預估長榮2022年EPS 60元，目前海運產業景氣尚未落底，近日股價跌深，吸引短期資金搶反彈行情，在技術面尚未止跌成型，建議以短線操作為主。

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