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重點快訊：
藥華藥(6446)公告9月合併營收2.55億元，年增822%!
評論：藥華藥百思瑞明，為第一個獲得FDA核准，用於真性紅血球增多症(PV)的治療，所有成人PV病患都可以使用，且為第一個核准用於 PV 的干擾素，並具有孤兒藥資格，本月歐洲並未出貨，以美國為主，美國營收持續雙位數成長，預估2023年藥華藥轉虧為盈，EPS為7.90元，考量未來6年內營收隨著百思瑞明覆蓋率提升爆發性成長，我們給予高度成長的藥華藥1.4倍PEG，換算本益比後計算約為2023年EPS7.90元*82XPE，投資建議為逢低買進，適合中長期穩定佈局。
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【台股研究報告】藥華藥(6446):新藥開花結果，帶動營收逐年爆發成長，明年即將由虧轉盈!
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