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【20:42投資快訊】美系外資調高嘉澤(3533)獲利預估,重申「買進」評等!

CMoney研究員發文

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  • 2022-10-25 20:42
  • 更新:2022-10-25 20:42

【20:42投資快訊】美系外資調高嘉澤(3533)獲利預估,重申「買進」評等!

 

美系外資調高嘉澤(3533)獲利預估,重申「買進」評等

根據工商時報報導,連接器廠商嘉澤(3533)近期表示,雖然電子產業受全球通膨影響,PC 及伺服器市況平平,但所幸 CPU 及伺服器升級趨勢未變,預估 22Q4 營運可望持平 22Q3,而美系外資最新報告也調高嘉澤 2022~2024 年的獲利預估,並重申「買進」評等。

 

預估嘉澤 2023 年 EPS 達 58.46 元,本益比有望朝 14 倍靠攏

展望嘉澤:1)在伺服器方面,雖然 Intel 新平台 Eagle Stream 放量時程遞延至 23H1,但 Whitely 年底滲透率將由 50% 上修至 60%,可望彌補營運動能,並看好 2023 年 Eagle Stream 與 AMD 的 Genoa 可望逐季放量,相關產品出貨單價提升 1~2 成。且嘉澤首次打入 Intel CPU Socket 一階供應商資格,出貨比重從 10% 跳升至 30%;2)在桌機方面,預估 Intel 新產品 Alder Lake 年底滲透率可達 60%~70%,Socket V 平均出貨單價將提升 3 成。另外 22H2 AMD 推出 Zen 4 微架構的新桌機 CPU,亦有助出貨單價提升。而 23H1 還有 Intel 新桌機 CPU 的 Raptor lake 可期。

 

預估嘉澤 2022 / 2023 年 EPS 為 51.82 元(YoY+55.5%) / 58.46 元(YoY+12.8%),以 2023 年預估 EPS 評價計算,2022.10.25 收盤價 719 元,本益比為 12 倍,考量嘉澤於 Eagle Stream 順利切入 Socket 一階供應商,長期成長趨勢不變,本益比有望朝 14 倍靠攏。

 

延伸閱讀:嘉澤(3533)完整研究報告

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CMoney研究員發文

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