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輝達(Nvidia)AI產品表現優異
輝達(Nvidia)週三(22)公布優於預期的財報及樂觀營收前景,其中包含AI晶片的資料中心業務營收年增11%,輝達執行長黃仁勳在電話會議上表示,各大企業積極開發布局生成式AI,輝達在AI運算晶片市場的成效顯現,加深市場對今年AI大幅成長的樂觀展望。
AI成為2023年代名詞
先前ChatGPT上線2個月內用戶就達到1億次,成為史上最快達標的應用程式,大大撼動搜尋市場,Google、微軟也相繼推出AI聊天機器人及搜尋引擎,加上AI是電動車自動駕駛技術的核心,長線發展勢在必行,已成為2023年的代名詞。市調機構預估AI市場2023~2030年的年複合成長率(CAGR)高達37.3%。
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ASIC、先進封裝成長趨勢明確
AI晶片主要分為CPU、GPU、FPGA及ASIC四種。其中,由於特定領域的資料量日漸龐大,ASIC架構的晶片能夠取代部分CPU、GPU功能,並加速資料傳輸速度,近年廣泛應用在大型資料中心、物聯網、智慧汽車等領域,創意在AI的ASIC晶片具有領先優勢,晶片與矽智財(IP)產品需求皆持續增溫,為資訊時代下的穩健動能。
創意(3443)作為台積電轉投資公司,雙方合作關係密切,在台積電先進製程強大領導地位的加持下,創意營收領域也持續往先進製程靠攏,相關晶片開發成指數型成長,ASIC設計授權金及一站式方案(Turnkey)量產權利金收入將快速成長,帶動產品單價(ASP)穩定提升。另外因AI、高速運算(HPC)、車用自駕等晶片對算力升級需求迫切,ASIC具效能、單位算力成本優勢,產業長線成長動能強勁。
另外在先進封裝領域,創意透過與台積電的緊密合作,發展領先業界的2.5D、3D先進封裝技術,在先進製程上掌握度極高,市場領導地位穩固。
2022年營運跳升,獲利大增1.5倍
創意去年第四季認列北美挖礦晶片的專案,委託設計(NRE)營收季增超過1倍,Turnkey則有兩個7nm產品開始貢獻營收,營收季增13.3%,帶動單季、全年獲利皆創歷史新高水準,全年EPS為27.7元,較2021年大增超過1.5倍。
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2023全年營運再攀峰
創意今年第一季面對季節性淡季,預估NRE、Turnkey業務皆呈現雙位數季減,業外則有匯兌損失的壓力。但展望全年,今年企業級SSD、網通晶片、數位相機等都將投產,量產業務成為主要成長動能。另外創意在先進製程的N7、N5、N3E節點皆有IP送交製造,加上下半年半導體復甦促進訂單活絡,預估全年營收仍有25%的年增表現。整體而言,創意憑藉AI、網路等晶片需求續強,加上先進封裝技術領先市場,營收貢獻穩定,預估今年營運將再攀高,全年EPS為30.54元,在AI題材續強、多頭格局延續下,可持續偏多操作。
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