~(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

由於先前矽谷銀行(Silicon Valley Bank)、Silvergate Bank還有及Signature Bank、瑞士信貸銀行(Credit Suisse)接連爆雷，瀕臨破產的First Republic，雖獲得包含J.P. Morgan、Citigroup、Bank of America、Wells Fargo、Goldman Sachs、Morgan Stanley等11家美國大型銀行在上週四(16)尾盤宣布向First Republic注入300億美元的消息，但市場仍持續審慎看待，隨上週五(17)First Republic考慮增發股票募資或出售，導致觀望賣壓再度出籠，重挫逾30%，連帶導致空軍集火銀行股，加上美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 敦促Fed於本週持續升息，不應因過度擔心近期銀行業動盪而改變貨幣政策方向，進一步引發觀望，四大指數全數收黑，跌幅介於0.47%~1.19%。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 下跌約47.66點，週跌幅0.15%
那斯達克指數→ 上漲約491.63點，週漲幅4.41%
標普 500 指數→ 上漲約55.05點，週漲幅1.43%
費城半導體→ 上漲約159.59點，週漲幅5.46%

 

本週國際事件速覽：

傳First Citizens BancShares擬收購矽谷銀行

外電引述知情人士報導，美國First Citizens BancShares正在評估對矽谷銀行(SVB)提出收購要約。消息指，First Citizens BancShares是有意收購矽谷銀行的少數

 

特斯拉第五號員工沙漠創業　一顆「重生電池」挑戰中國壟斷

什麼樣的公司，讓比爾．蓋茲的突破能源基金、貝佐斯的氣候宣言基金、福特汽車都搶著投資？今年2月，它還拿到美國政府20億美元（約合新台幣611億元）的低利貸款，募資總額28億美元。它叫紅木原料（Redwo

 

美股黑、金價飆 知名對沖基金將關閉

投資人對銀行股信心不振，經濟衰退烏雲再起下，17日美股三大指數全黑，道瓊指數收跌近400點，市場避險情緒高漲也帶動金價創高。銀行風暴是否打亂聯準會（Fed）利率走向備受關注，Fed本周升息1碼機率高

 

Fed升息1碼 全年降息無望

美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）緊急聯手表態，分隔處理抗通膨和穩定銀行流動性，四大外銀17日立刻重新調整Fed的3月升息預測，全部自上周的2碼估測調回1碼（25個基點）。其中滙豐並認為，5月

 

福特執行長 法利推轉型 除舊卡關創新遇挫

法利（Jim Farley）兩年多前接掌福特汽車執行長兵符時，曾雄心壯志的為這家傳統汽車大廠，擘劃前進電動車與高科技的美好藍圖。但由於歷史包袱太過沉重難以擺脫，轉型腳步躊躇不前。　法利指出，最近幾周

 

政府施壓 瑞信恐被瑞銀收購

陷入財務危機的瑞士信貸集團，周末進入生死存亡的關鍵時刻。據媒體報導，在瑞士主管機關力促下，瑞信將面臨被瑞銀集團(UBS)收購的壓力。瑞信麻煩還不只於此，至少有四家銀行已限制與該銀行的交易。　據消息人

 

加密幣優勢凸顯 比特幣今年累漲逾65％

專門服務加密幣產業的多家主要銀行倒閉，反而凸出去中央化的加密幣不受銀行系統拖累的優勢，讓最具代表性的比特幣價格，今年來累漲超過65％，漲勢超越美股和黃金。　據CoinDesk報價，比特幣每枚價格在元

 

鎳塊變石頭 LME又出包

倫敦金屬交易所（LME）17日以鎳合約出問題為由，宣布推遲原訂本周起恢復的亞洲時段鎳交易。但有媒體踢爆，LME此舉起因於荷蘭鹿特丹倉庫的鎳塊，驚傳被調包換成石頭，再度打擊這家百年交易所的信譽。　LM

 

美散戶逃難 轉抱現金

美股近幾個月不斷震盪，散戶紛紛撤離股市，寧願手抱現金或轉向穩定價值基金、定期存款，或其他報酬較高的投資項目。　市場出現散戶拋出手中股票的趨勢，這些人減持股票，將資金投向貨幣基金、高利息儲蓄帳戶、定存

 

歐盟拚綠能科技 先鞏固原物料

歐盟執委會16日提出綠能轉型的發展策略計畫核心，確保歐洲產業能取得綠能轉型上所需原物料，和提出補助等鼓勵歐洲本土製造，務求在潔淨科技產品上能跟中美競爭。　執委會提出「淨零產業法」（Net-Zero

 

地方補貼特定車款 陸汽車銷量不增反減

為保持市占率與消化庫存，3月初大陸東風汽車聯合湖北省政府啟動補貼降價促銷後，引發各地車企與政府仿效。但由於各地補貼僅限當地車企與特定車款，引發業界擔憂。中國汽車流通協會日前開第一槍批評稱，若任由類似

 

中勸俄烏無條件停火 美反對

中國國家主席習近平將於3月20日至22日赴俄羅斯進行國是訪問，俄方18日預告，習近平與俄羅斯總統普丁將進行一對一談話，並簽署兩份重要聯合文件。在俄烏戰爭持續膠著之際，習近平此行肩負勸和促談任務，但美

 

突圍封殺 任正非：擴大投入前沿技術探索

面對近年美國政府在5G、晶片領域的封堵，華為創辦人、總裁任正非近期表示，華為已在三年時間內，完成超過1.3萬顆受美國制裁影響的產品零組件替代開發；2022年的研發經費是238億美元，華為今後在前沿技

 

OECD調升全球今年經濟預測

經濟合作暨發展組織（OECD）17日將全球今年經濟成長預測上修至2.6％，此為俄烏戰事爆發以來首次調升。該機構亦呼籲，儘管歐美銀行業相繼爆雷引發金融市場震盪，但包括美國聯準會（Fed）在內的主要央行　

 

文心一言轉熱 企業戶破9萬

去年底ChatGPT掀起全球人工智慧(AI)熱潮，近日中外業者紛紛推出進階版、中國版應用，其中百度16日推出的陸版GPT，至18日中午企業用戶已增至9萬，引來包括華為、字節跳動、新東方等網科企業高層

 

歐美亞三洲鼎立 晶片廠密集興建

在全世界不同角落的各國晶片大廠，正在緊鑼密鼓興建著廠房。目前，歐洲、北美以及亞洲的最新進展如下述。　先來看北美地區，英特爾打算狠砸1000億美元，在俄亥俄州打造世界上數一數二大的晶片製造園區。同時，英

 

矽谷風暴

矽谷銀行於1983年成立，這家總部位於加州的商業銀行在科技行業具有特殊的意義，因為它擁有美國一半由創投(VC)支持的科技和醫療保健公司的業務。在它成立之初就是新金融基礎設施的一部分，以支持其創始地區優

 

美中脫鉤真的來了！頂尖智庫突喊「別被騙」 這件大事洩天機

從2018年貿易戰開打後，美中兩大強國的關係相當不理想，但去年官方數據顯示雙方貿易總額創下歷史新高，引起熱烈討論，華府兩大智庫之一的彼得森國際經濟研究所（PIIE）最新報告認為，該數據有誤導性，事實上

 

車市競爭激烈 小鵬汽車：性能研發優先

小鵬汽車舉行業績後分析員會議，董事長兼執行長何小鵬指出，面對行業競爭，除了要實現領先的自動駕駛及提高效率外，亦要有超強成本控制能力。集團首位戰略目標是在軟體與硬體上均取得優勢，且願意犧牲短期銷量，以獲

 

矽谷銀行母公司申請「破產保護」　尋求買家接手

矽谷銀行母公司「矽谷銀行金融集團」今天表示，集團已聲請依據美國破產法第11章的保護規定，在法院監督下進行重整，為手頭資產尋求買家。矽谷銀行數天前已遭聯邦監管機構接管。 路透社報導，矽谷銀行金融集

 

FED暴力升息的負作用來了 熊市的反彈還能撐多久

從3月9日矽谷銀行傳出利空，48小時倒閉，經過四天時間再倒兩家中小型銀行，分別是Silvergate Bank、Signature Bank，儘管美國政府已經明確的表示：「保存戶、不紓困」的指導方針，

 

本週台股分析：

由資金面來看，上週四(16)美元指數收跌0.30%，技術面未能固守月線回測5日短均，相對有利上週五(17)新台幣表現，而市場關注的台積電ADR上週四(16)強漲3.53%回補上週三(15)空方缺口，同樣有利於上週五(17)加權氣勢。而盤前日、韓股市雙雙開高震盪，雖帶來部份多方力道，但上週五(17)逢美股四巫日，觀望氛圍濃厚，估量不足令上週五(17)早盤電、金、傳三方開高後，同樣維持震盪觀望局勢，但隨後續陸、港股開高走高，且日、韓氣勢同受帶動的背景下，加權多方於站穩5日線後走強，且台積電(2330)向上跳空開高，並於5日線取得支撐後順利收復月線，聯發科(2454)、鴻海(2317)、聯電(2303)從旁助攻，聯詠(3034)、祥碩(5269)、世芯-KY(3661)、緯穎(6669)各有表現，加上非金電部份華新(1605)、富邦媒(8454)、亞德客-KY(1590)同有多方點火，台塑四寶五盤後浮現買盤拉抬，令加權指數順利收高，終場收漲231.84點，以15,452.96點作收。成交量2,668.91億。3大類股指數全數收紅，29大類股指數漲多跌少。《前一交易日晚報 → https://cmy.tw/00BYxV》

外資上週續站賣方，週賣超金額324.51億，外資淨未平倉口數於上周五(17)時為+10,672口。加權指數週跌73.24點，週跌幅0.47%，OTC櫃買指數週跌0.27點，週跌幅0.13%，三大類股指數中，電子、金融、非金電週漲跌幅分別為+0.54%、-3.85%、-1.27%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲跌幅分別為-4.86%、+0.97%、+1.47%。

(資料來源：籌碼K線)

整體而言，台股於基本面上，2022年全球大升息，股債雙跌重創金融業淨值，國內14家金控16日公布去年財報，全年淨值蒸發近1兆元，創史上最大金額，衰減幅度近2成，雖然短線受到歐、美銀行股修正的金融股有機會迎來反彈，但加上臺企銀(2834)股利縮水同樣帶來觀望，並不利於延續多方力道。中美晶(5483)董事會通過2022年財報，4Q22合併營收212.05億、歸屬母公司稅後淨利25.35億、EPS 4.33元，均改寫歷史次高。2022全年合併營收818.71億、歸屬母公司稅後淨利87.15億，EPS 14.87元，全數改寫歷史新高，有利為加權底部帶來支撐，利於維持短期震盪與族群輪動攻高格局，上週五(17)加權指數終場收漲231.84點，以15,452.96點作收，維持「加權站穩年線後向上劍指萬七」的看法，但先前提及月線失守在確認搶回站穩前，仍宜適度降倉，獲利落袋等待收復站穩月線，故也保持「本段年線不宜再度失守。」以及「前段漲多族群，如開高未能延續氣勢，宜留意追價風險」的看法。

 

本週台股重大事件：

17檔財報美 多頭領航員

台股本周走勢驚濤駭浪，所幸17日終於一掃陰霾，大漲231點重回5日均線之上。台股投資專家建議，大盤拉回未填補前波跳空缺口，多頭仍有可為，現階段可以財報表現為選股方向，包括元晶、欣銓等17檔財報亮眼股

 

16檔題材股法人挺 選股不選市

歐美銀行財報爆雷餘波蕩漾，市場預期，聯準會本周升息1碼機率提升，會後展望更會牽動全球金融市場漲跌，3月下旬股市震盪加劇。市場專家表示，此時操作選股不選市，科技與傳產股各擁題材，篩選包括創意、緯穎、裕

 

穩懋、全新配息2.5元、2.3元

砷化鎵三雄2022年獲利與股利政策全數揭曉，晶圓代工龍頭穩懋(3105)去年每股稅後純益(EPS)4.25元，將配發現金股利每股2.5元；上游磊晶廠全新(2455)去年EPS 2.95元，每股擬配息

 

布局6G 工研院：台廠應參考國際標準

工研院於17日舉辦「MWC2023行動通訊大展重點趨勢研討會」，工研院認為「後5G」時代來臨，全球通訊產業已轉往下一世代的通訊技術B5G／6G，已有不少國家及企業瞄準6G發展，台廠具有領先全球的半導

 

普發6,000元將開跑 飯店推住房優惠搶現金

全民普發現金6,000元3月22日起開放登記，最快4月6日起即可正式起跑，在發放時間表出檯後，雲朗觀光集團亦加入「搶錢」戰場，17日宣布推出以6,000元為單位的住房優惠吸客。晶華酒店集團旗下礁溪晶

 

SCFI終止連九跌 運價後市仍難料

上海出口貨櫃運價指數（SCFI）終於止跌？17日最新報價小漲0.35％至909.72點，終止連續9周跌勢，主要是歐洲線、地中海線跌深反彈，周漲1.5％～3.9％；不過美東線再跌4.83％至2,088

 

阿聯酋旗艦客機A380 8月重返台北天空

阿聯酋航空自2022～2023新財政年度初期，可售座位公里總數（Total ASKM）大幅提升31％，宣佈自2023年3月26日起逐步增加北半球夏季航班的座位數，8月起恢復以兩艙等A380旗艦客機執飛

 

台積電亞利桑那州首批4奈米 高通拿下

台積電(2330)於美國亞利桑那州首批4奈米預計最快於2024年量產，由於高通今年起高階製程重新獲得台積電支援，最新一批旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 2就是採用台積電產能，目前終端產品包

 

鋼市回春 中鋼拚3月份轉虧為盈

中鋼日前調漲3月份和第2季內銷盤價，中鋼董事長翁朝棟18日表示，去年下半年受國際鋼市低迷影響，中鋼營運也悶了半年之久，但隨著盤價調漲，中鋼3月份營運很有機會轉盈，一吐悶氣。另對於工業用電調漲，中鋼估計

 

信用指標逆勢股價 中華信評估華航客運收益率走高

疫情解封、兩岸恢復正常航班，航空客運需求大增，華航信評機構中華信評指出，自去年12月以來，航空客運需求的復甦速度持續快於中華信評的預期，最新估測華航2023年的客運收益率將介於新台幣2.7元至3.0元

 

散裝航運與基建相關股看俏

無畏近日美國銀行連環倒閉的金融危機，散裝航運指數持續漲不停，波羅的海乾散貨指數(BDI)連十七漲，累計漲幅達一七六％。推升BDI主力的波羅的海海岬型指數(BCI)則連十六漲，累計漲幅達五七二％，海峽型

 

顧及物價平穩 陳揆：逾9成民生電價不變

電價調漲引來工商團體砲聲隆隆，外界質疑可能不利物價穩定。行政院院長陳建仁18日表示，本次仍有93％民生用戶及學校沒調整，對去年下半年用電量少於10％的產業，也減半調漲，電價調整同時顧及產業和民生。　

 

避險情緒升 黃金存摺成交飆3倍

美國SVB等銀行倒閉引發的系統性金融風暴疑慮，不僅帶動國際金價大漲，國內的黃金交易量也大增。據台灣銀行內部最新統計，自3月10日SVB爆雷消息出來，台銀的黃金存摺交易量因價格大漲，持倉投資人獲利了結

 

停看聽 避踩財報地雷股

面對市場多空難測，投信台股基金經理人建議投資人，選股「停看聽」的主要原則。台新主流基金經理人張格靜指出，作夢行情結束，市場將嚴格檢視個股基本面，是否跟得上股價，上市櫃公司第四季及第一季財報將公布，庫

 

水泥股 今年拚逐季回溫

農曆春節過後，大陸水泥價格連三漲，尤其解封後，水泥廠的平均出貨量由年前的5成提升到6成以上，國內水泥及預拌混凝土價格也維持在歷史高點。水泥廠指出，水泥產業2023年的營運表現，將從2022年谷底逆轉

 

太陽能廠獲利趨穩 錢景俏

隨著原物料價格回穩、加上政策帶動需求加溫，太陽能廠聯合再生、元晶、茂迪等業者，去年都繳出獲利的成績單。至於今年的發展前景，業者表示，台灣市場還要衝刺3GW以上的裝置量之外，也紛紛表態要前進國際，預估

 

利多一波波 上演多頭行情

歐盟擬限制大陸綠色科技產品進口、核二廠2號機正式除役，加上缺電和電價調漲，讓太陽能族群成為上周盤面焦點。茂迪、太極周漲幅雙雙高達15％；3月甫掛牌的泓德能源則上演蜜月行情。　上周太陽能產業利多消息一

 

疫情海嘯第一排起風了 兩大地區下一步…爆買飛機

國際航太產業有波音當領頭羊，台股也有駐龍、jpp-KY股價一路上衝成為族群的先鋒，既然數字會說話，近期股價創新高的產業值得全面檢視！許多國家邁入與病毒共存的模式，相繼打開國門，而悶了三年的民眾也開始搶

 

樺漢攜樺康智雲 ESaaS再攻下一城

樺漢(6414)與樺康智雲受邀參加嘉義馬稠後智慧園區之開工啟動典禮，樺漢科技朱復銓董事長表示，樺漢集團的軟硬整合、雲網結合與智慧連動技術，在ESG節能減耗、淨零碳排的業務上，樺漢更水平及垂直整合子公司

 

COMPUTEX5月底開跑 六大主題新定位

「2023年台北國際電腦展(COMPUTEX 2023)」將於今年5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館及2館盛大登場。因應國境解封，商旅拜訪逐步正常化，COMPUTEX 2023以全新定位「共創無

 

本週重大事件預告：

03/20：
 日本日本央行公布會議意見摘要
 以色列失業率 (2月)
 波蘭就業增長年率 (2月)
 歐元區貿易帳 (1月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話

03/21：
 加拿大核心通脹年率 (2月)
 加拿大核心通脹月率 (2月)
 加拿大消費者物價指數年率 (2月)
 加拿大消費者物價指數月率 (2月)
 美國成屋銷售月率 (2月)
 英國公共部門淨借款 (2月)
 新西蘭貿易帳 (2月)
 瑞士貿易帳 (2月)
 德國ZEW經濟景氣指數 (3月)
 德國ZEW經濟現況指數 (3月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 歐元區ZEW經濟景氣指數 (3月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 歐盟新車註冊年率 (2月)
 澳大利亞澳大利亞央行會議紀要

03/22：
 加拿大新房價格指數年率 (2月)
 南非消費者物價指數年率 (2月)
 南非消費者物價指數月率 (2月)
 美國MBA30年期抵押貸款利率 (3月/17)
 美國MBA抵押貸款申請 (3月/17)
 英國核心通脹年率 (2月)
 英國消費者物價指數年率 (2月)
 英國消費者物價指數月率 (2月)
 荷蘭消費者信心指數 (3月)
 瑞士經常帳 (Q4)
 德國10年期國債拍賣
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 澳大利亞Westpac領先指標月率 (2月)

03/23：
 巴西利率決議
 日本路透短觀調查指數 (3月)
 加拿大BoC Summary of Deliberations
 波蘭失業率 (2月)
 美國美聯儲利率決議
 美國美聯儲經濟預測
 美國2年期利率預測
 美國3年期利率預期
 美國利率預期—當期
 美國利率預測-第一年
 美國長期利率預期
 美國美聯儲新聞發布會
 美國Building Permits Final (2月)
 美國初請失業金人數 (3月/18)
 美國續請失業金人數 (3月/11)
 美國芝加哥聯儲全國活動指數 (2月)
 美國新屋銷售月率 (2月)
 英國英國央行利率決議
 英國英國央行MPC支持加息的票數
 英國英國央行MPC支持維持不變的票數
 英國英國央行貨幣政策委員會支持降息票數
 英國貨幣政策會議紀要
 英國英國央行曼恩講話
 挪威挪威央行利率決議
 挪威挪威央行新聞發布會
 菲律賓利率決議
 瑞士瑞士央行利率決議
 墨西哥月中通脹率年率 (3月)
 墨西哥月中通脹率月率 (3月)
 歐元區消費者信心指數初值 (3月)
 歐盟歐洲理事會會議

03/24：
 日本消費者物價指數年率 (2月)
 日本核心消費者物價指數年率 (2月)
 日本核心通脹年率 (2月)
 日本外國債券投資 (3月/18)
 加拿大零售銷售月率 (1月)
 西班牙GDP季率終值 (Q4)
 西班牙GDP年率終值 (Q4)
 法國標普全球服務業PMI初值 (3月)
 法國標普全球製造業PMI初值 (3月)
 美國耐用品訂單月率 (2月)
 美國耐用品訂單（除運輸外）月率 (2月)
 美國美聯儲布拉德發表講話
 美國標普全球服務業PMI初值 (3月)
 美國標普全球綜合PMI指數初值 (3月)
 美國標普全球製造業PMI初值 (3月)
 英國Gfk消費者信心指數 (3月)
 英國零售銷售年率 (2月)
 英國零售銷售（除燃油）年率 (2月)
 英國標普全球/CIPS 英國服務業採購經理人指數初值 (3月)
 英國標普全球製造業PMI初值 (3月)
 泰國貿易帳 (2月)
 荷蘭GDP季率終值 (Q4)
 荷蘭GDP年率終值 (Q4)
 墨西哥經濟活動年率 (1月)
 德國標普全球服務業PMI初值 (3月)
 德國標普全球製造業PMI初值 (3月)
 歐元區標普全球服務業PMI初值 (3月)
 歐元區標普全球製造業PMI初值 (3月)
 歐盟歐洲理事會會議
 澳大利亞Judo Bank Manufacturing PMI Flash (3月)
 澳大利亞Judo Bank Services PMI Flash (3月)

法說會資訊：

03/20：英業達(2356)、台灣高鐵(2633)、台中銀(2812)、華南金(2880)、波若威(3163)、上品(4770)
03/21：台聚(1304)、東元(1504)、中碳(1723)、英業達(2356)、兆豐金(2886)、東哥遊艇(8478)、大汽電(8931)
03/22：國泰金(2882)
03/23：嘉泥(1103)、開發金(2883)、IET-KY(4971)、宜鼎(5289)、宏正(6277)、穎崴(6515)、長科*(6548)
03/24：威強電(3022)、鈊象(3293)、廣閎科(6693)、長華*(8070)、台汽電(8926)

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