科技大咖搶進生成式AI，馬斯克傳擬成立AI初創公司，與Open AI競爭，搶占未來商機，且市場傳出馬斯克已取得由Nvidia供應數量多達幾千個的高效能圖像處理器(GPU)，備戰新一輪AI應用大戰。事實上，開發生成式AI基本需要大量GPU外，由於其深度學習及龐大資料運算，對於雲端伺服器速度要求也同步提高，在整體應用加速導入之下，有利於伺服器供應鏈出貨動能，機殼廠勤誠(8210)、營邦(3693)業績可望再添助力。其中勤誠在「多GPU」機殼耕耘多年，在生成式AI形成潮流之前，已有成功搭載五顆GPU的產品設計。據悉，公司去年專注應用在AI人工智慧專案訂單約一～二件，但今年來已在手開發合作案就有四～五件正在進行當中，單季就繳出倍數成長，顯見科技業積極投入AI態度，但產品開發時程約需二～三個季度，最快於年底貢獻業績，2024年發酵，營收占比達雙位數以上。因應市場需求，勤誠今年主要規劃將AI相關專案在嘉義新廠生產，除了提高生產效率外，由於應用在生成式AI的伺服器產品複雜程度高，機殼生產需較大模具，以及主要客戶皆為美系大型CSP，預料嘉義新廠全年貢獻程度將有較明顯成長。技術籌碼面上，外資雖有浮現買盤但並不積極，投信無明顯布局，小摩、凱基-台北皆有浮現短線買盤，但股價尚未搶回季線，可等確認收復站穩季線後再觀察介入時機，並暫以季線為守。

CMoney研究員

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