眾達-KY(4977)營運將逐季走升，股價攻上漲停板

光收發模組廠眾達-KY(4977)股價於 2023.05.29 攻上漲停板，主因有望受惠光通訊產品規格升級帶動營運逐季走升。

預估眾達-KY 2023 年 EPS 為 8.67 元，本益比有望朝 15 倍靠攏

展望眾達-KY 2023 年營運：1)在資料中心乙太網方面，預期 400G 升級將持續放量，佔營收比重可望達 30%，且相關產品毛利率較高可望優化產品組合；2)在資料中心儲存網方面，目前 32G 產品出貨維持高檔，新一代 64G 產品也將陸續放量；3)電信端之 25G 產品，主要市場為日本地區，由於 2022 年受疫情具有低基期效益，且隨著光纖提升將帶動相關營收成長 1 成；4)積極研發共同封裝光學元件 Co-packaged optical(CPO)，以鞏固自身產業地位。

預估眾達-KY 2023 年 EPS 為 8.67 元(YoY+39.8%)，將創歷史新高。以預估 2023 年 EPS 評價，2023.05.29 收盤價 113 元，本益比為 13 倍，考量進入 400G 升級週期，本益比有望朝 15 倍靠攏。

CMoney研究員發文

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