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【5/29】
上市成交比重
半導體30%、電腦15%、運輸6%、電機5%
上櫃成交比重
半導體31%、網通10%、電腦9%、生技7%
本日上漲家數為1185家，下跌家數為423家
以軟體來看
資金流向-IC設計、航運、中游-EMS、電機、通訊設備、DRAM銷售、電源供應器
溫熱水區估量比大於100%為45檔
溫熱水區個股主要為
電腦及週邊設備(神達、廣明、晟銘電、華孚、勤誠、仁寶、達方、光寶科)
半導體(力成、京元電子、信驊、華邦電、威剛、群聯、祥碩、瑞昱)
電子零組件(偉訓、川湖、廣宇、健鼎、高技、康舒)
個股簡評
【冷水區 –6279胡連(車用連接元件廠)】
營收方面
4月營收MOM-14.2%、YOY+14.5%
消息方面
胡連今年首季營收16.16億元，季減19.28%、年增21.51%，目前各洲市場的銷售情況略有異同，已觀察到輸美鏟雪車用線束需求拉升，歐洲則將成為今年成長幅度最大地區，在各項專案量產加持之下，相繼將連接器出貨給一級供應商（Tier 1），線束則出貨給二輪組裝廠
中國市場方面，今年因各種不確定性因素影響當地車用市場需求，不過胡連客戶仍維持既有的全年銷售目標，上半年可望年增雙位數百分比，下半年於外在衝擊因素減緩之下，營運動能可望優於上半年。
籌碼方面
近期法人、資券沒有太多變化
價量方面
近兩個月股價量縮在短期均線下方整理，5/29稍微帶量站上短期均線
【溫水區 –8299群聯 (控制記憶體晶片廠)】
營收方面
4月營收MOM-14.2%、YOY-43%
消息方面
群聯5/5日召開法說會，公布首季稅後純益2.42億元，季增11.5%、年減88.9%、每股純益1.26元。 群聯執行長潘健成表示，由於NAND原廠身陷虧損壓力，預期價格再跌有限，群聯本身目標維持毛利不會降價接單
群聯昨天公布4月合併營收33.67億元，月減14%，年減43%，累計今年前四月營收134.45億元，年減41%
針對NAND市況，潘健成說明，隨著全球NAND原廠相繼公告第1季財報，基本上NAND原廠都已身陷虧損的巨大壓力，這傳遞三個訊息，第一、市場價格續跌機率已經很低，所有NAND原廠無不希望止跌反轉。第二、NAND原廠擴大減產規模的機率持續上升。第三、群聯受惠於強化設計服務轉型，依舊維持獲利以及相對穩健的毛利率
籌碼方面
近兩週外資買超
價量方面
近一個月股價量縮回測季線後，近兩週緩步回到上升趨勢，5/29帶量上漲至區間上緣
【熱水區–5388中磊 (網通廠)】
營收方面
4月營收MOM+3%、YOY+12.6%
消息方面
中磊董事長王煒 5/17 日表示，菲律賓二廠明年底完工後，產能將支應千億元營收目標，家用網通、物 / 車聯網將是兩大重要成長動能，其中車聯網明年營收將上看 10%，主導街頭、行遍天下產品將開始發酵
針對市況，王煒表示，目前訂單已經在手上，下半年將會開始量產出貨，上半年都還有 60 億元月營收水準，下半年成長來自新產品動能，有把握今年營收、獲利都會成長，毛利率不會下滑
中磊今年產品主力仍是 5G，目前家用產品可以支撐 20 億美元水準 (新台幣 615 億元)，未來幾年車、物聯網布局發酵，有機會挹注 10 億美元營收，帶動營運規模走向千億俱樂部
籌碼方面
近兩週外資由賣轉買
價量方面
近兩週股價沿著5日線上漲，5/29帶量上漲創波段新高
【5/30】
上市成交比重
半導體27%、電腦16%、運輸5%、網通5%
上櫃成交比重
半導體27%、網通13%、電腦11%、生技9%
本日上漲家數為592家，下跌家數為1010家
以軟體來看
資金流向-IC設計、航運、中游-EMS、電機、通訊設備、DRAM銷售、電源供應器
溫熱水區估量比大於100%為42檔
溫熱水區個股主要為
半導體(聯傑、辛耘、創見、沛亨、鈺太)
通信網路(台通、合勤控、前鼎、友訊)
電腦及週邊設備(凌華、勤誠、晟銘電、英業達、廣明、研揚)
個股簡評
本週整體亞洲股市有不錯的表現，日經指數與韓股本週維持創新高走勢，先前表現弱勢的港股與陸股，在週五也出現了止跌的上漲
台股則是持續沿著5日線創近一年來新高，除了週四成交量稍微減少以外，基本上都維持3000億以上的大量，價漲量增的趨勢還是存在，而本週上櫃指數上漲2.55%表現優於加權指數上漲1.22%，也來到區間的上緣
在籌碼方面，本週外資、自營商仍持續在買超，而以事後角度回顧回顧5/16起漲時，自營商與外資開始同步連續買超，外資與前十大特別法人未平倉口數快速上升，當時還沒有什麼明確的利多消息時，可能這些大資金已有掌握到什麼消息
自5/25 NVIDIA公布優於預期的財報及財測，及本週黃仁勳來台在Computex展展示AI相關技術與展望，使本週焦點聚焦在更多AI相關概念股，更推升了市場氛圍，這些提前佈局的大資金，也已取得較大的優勢，截至週五，前十大特別法人未平倉多單，也迅速調降許多部位
從多空頭排列指標上，我們也可以注意到，本週長均線多頭排列家數與空頭排列家數，在近一個月整理時，有慢慢拉開的現象，則投資人可以尋找有哪些個股，已從盤整區間慢慢回到上升格局
以本週市場內目前主要的焦點，就聚焦在電腦族群，觀察一到五的成交比重，也已經逼近第一大成交產業-半導體，相較於2020-2021年的航運業當時也逼近半導體產業來說，電腦相關個股與景氣循環個股特點較不同在於，這些電腦族群近十年來都是擁有不錯的基本面與股利政策，則這個趨勢如果延續下去，就有可能與半導體產業成為台股主要的成交重心
本週除了電腦族群以外，權值股中的鴻海也來到整理區間的上緣，IC封測的日月光投控、力成也創下波段新高，這也表示除了原本就強勢的重電、汽車、電腦、生技、造紙等族群，資金也快速輪動至其他類股，但此刻，投資人也不需太多FOMO情緒，讀者也更能體會到，先前和大家分享的在壞行情時，市場依然有強勢股，只是比較少，而在好行情時，市場派對處處都有，讀者只要在去年沒有被市場雜訊嚇跑，應該都還在裡面。
從軟體方面來看
本週震盪創新高的走勢，除了週二以外，整體還是上漲家數大於下跌家數，在上漲族群中依然聚焦在強者恆強的類股，包含半導體、電腦與週邊設備、電機機械、造紙、通訊設備等，其中，半導體表現比較突出的為IC封測及記憶體族群
另外，在本週也有新的類股輪動，例如光電業(宏齊、富采、瑞軒、一詮、億光、全台、TPK-KY)、連接器(廣宇、幃翔、詮欣、信音、貿聯-KY、胡連)、被動元件(華新科、凱美、信昌電、禾伸堂)等
從週一台股創新高的走勢中，冷水區也出現較多檔公司，顯示除了原本強者恆強的溫熱水區個股以外，近期資金也有漸漸輪轉的跡象，投資人可以持續觀察近期個股處於盤整沒有太多表現的類股
資料來源：Cmoney、玩股網、Fedwatch、聚財網
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警語
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