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股市火力旺🔥7/3火力集中🔥強勢個股【VIP專屬】盤後資訊
7/3火力集中🔥強勢個股
1.高力(8996)➡️新獎牌
2.勤誠(8210)
3.韋僑(6417)➡️新獎牌
5.萬海(2615)➡️新獎牌
高力(8996)
上半年散熱族群普遍受到消費性產品庫存偏高、動能放緩，加上伺服器新平台遞延等因素干擾，但下半年已在新品帶動下逐步恢復拉貨力道，擁有三大動能，包含AI伺服器、伺服器新平台、新款顯示卡等，都將帶動下半年營運皆將優於上半年水準。其一，AI伺服器。由於AI伺服器當中晶片功耗的提升，像是輝達的A100晶片功耗約落在400W，若高階H100晶片，則會來到700W以上，依照客戶採用的數量、功耗也疊加上去。而超微AMD推出的MI300系列晶片，不同產品功耗各異，約落在500-600到700-800W左右。普遍來說，儘管AI伺服器不成為伺服器主流、總量小，當中包含3D VC、水冷都將成為主流方案，將帶動ASP的提升。當中的供應廠商包含雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、建準(2421)、高力(8996)、尼得科超眾(6230)等。
勤誠(8210)
1.AI伺服器帶動水冷式散熱題材浮出檯面，而機殼也將在其中扮演重要角色，帶動一線機殼廠勤誠(8210)，以及晟銘電(3013)、迎廣(6117)近期關注度大增，各家也都推出水冷相關方案；勤誠為美系CSP(雲端服務供應)大廠的機殼供應商，水冷散熱解決方案布局完整，而在單價較高的浸沒式水冷機櫃已進入NPI(新產品導入)階段，有機會於明年下半年小量出貨，預期2025、2026年商機發酵。
2.水冷散熱並非新技術，目前伺服器散熱解決方案以氣冷為主，AI、HPC等應用帶動伺服器架構越趨複雜，解熱問題也成為不可忽略的問題，而水冷雖有體積較大、設計難度與成本等議題，不過在散熱效率、穩定度則優於既有方案，機殼業者指出，近年因俄烏戰爭導致能源成本大增，歐洲客戶對於降低能耗更為重視，也激勵水冷解決方案抬頭。
韋僑(6417)
無線射頻RFID解決方案供應商韋僑(6417)總經理江鴻佑指出，目前看來下半年應該還可以，雖然客戶今年以來持續調節庫存，公司多少也受到影響，但在手案子仍持續進行，預期下半年應可保持成長。韋僑從原本舊廠區遷入大里新廠的作業，也即將完成。預計今年6月底所有製程設備就會全部進駐新廠，亦即自今年7月開始，新廠所有產線就會到位生產。預估新廠總產能將比過去三座舊廠的產能倍增。其中冷鏈物流所使用的智慧標籤等等新產品亦自今年第二季開始在新廠導入量產。
光寶科(2301)
隨著加入特斯拉充電陣營的車廠越來越多，特斯拉專有的「NACS規格」眼看將逐漸統一北美市場，甚至拓展至歐洲市場。不過，現今台灣充電樁供應廠商多數仍主攻「CCS1規格」產品，在「特規(NACS)」抬頭的態勢越來越明確下，充電樁供應廠商多數認為，短期確實會面臨新規格轉換、認證的陣痛期，不過，長期來看，規格統一、市場才會放大的更快，對長期營收增長反而有利。光寶科亦表示，這是業界整合的必然趨勢，對充電設備業者來說，短期需要在軟硬體上做些設計變更，長期來看，亦可降低業者設計成本及開模成本。硬體規格的整合有利市場規模的成長，這對公司長期營收的增長是有利的。光寶科並表示，公司的充電樁產品在上半年受客戶庫存與環境影響，訂單遞延，不過下半年應可恢復正常水準，今年出貨預期可微幅成長，預計充電樁的營收佔比今年可達2%。
萬海(2615)
貨櫃三雄皆連除息，適逢最新1週的SCFI貨櫃運價上漲，終止連3跌...
本週教學文：🔥股價創高前跡象&散戶退散、火力集中【VIP專屬】，以奇鋐(3017)、聚陽(1477)、緯創(3231)為例
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