貿聯-KY(3665)公告 Q3 財報賺 4.50 元，符合預期

連接器廠貿聯-KY(3665)公告 23Q3 財報，營收 131.5 億元(QoQ+1.1%，YoY-9.5%)；毛利率 26.7%(QoQ 增加 4.8 個百分點，YoY 增加 0.9 個百分點)；營業利益 14.1 億元(QoQ+72.1%，YoY-9.3%)；稅後淨利 7.4 億元(QoQ+67.9%，YoY-37.5%)；EPS 為 4.50 元，整體獲利表現符合預期。在各產品線方面，公司表示工廠自動化仍面臨一定壓力、醫療保健持續穩定、資訊數據 HPC 前景正在改善、車用線數電動車面臨全球經濟壓力，但非電動車良好、電器線束在前 2 季大幅復甦後開始趨緩。

預估貿聯-KY 2024 年 EPS 達 22.74 元，本益比有望朝 13 倍靠攏

展望貿聯-KY 2024 年營運：1)在車用方面，隨著大客戶 Tesla 近期調整產線完畢恢復正常生產後，整體營收將成長 2 成；2)在工業方面，受惠半導體設備客戶恢復成長且醫療、能源保持穩定，整體營收將成長 1 成；3)在資訊科技方面，在低基期效益以及雲端客戶加大對 AI 投資力道，整體營收將成長 1 成；4)在電器方面，隨著新產品熱泵放量出貨，整體營收將成長 1 成。

預估貿聯-KY 2023 / 2024 年 EPS 分別為 16.83 元(YoY-32.7%) / 22.74 元(YoY+35.1%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2023.11.10 收盤價 257 元，本益比為 11 倍，考量營運最壞情況已過，本益比有望朝 13 倍靠攏。

近五日漲幅及法人買賣超：
近五日漲幅：2.64%
三大法人合計買賣超：19.74張
外資買賣超：54.55張
投信買賣超：-18.33張
自營商買賣超：-16.48張

CMoney研究員發文

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