良得電(2462)公告 Q3 財報賺 1.18 元，大幅優於預期

連接器業者良得電(2462)公告 23Q3 財報，營收 10.8 億元(QoQ+22.9%，YoY-9.1%)；毛利率 19.6%(QoQ 增加 6 個百分點，YoY 增加 9.9 個百分點)；營業利益 1.1 億元(QoQ+245%，YoY+683%)；稅後淨利 1.7 億元(QoQ+357%，YoY+126%)；EPS 為 1.18 元。整體獲利表現大幅優於預期，主因新台幣貶值貢獻業外匯兌利益約 6,900 萬元所致。

預估良得電 2024 年 EPS 達 3 元

展望良得電未來營運：1)接獲微軟 Xbox 訂單成為最大供應商並於 23Q4 開始出貨；2)開發小型化電源線打入 HP 供應鏈，並與 Amazon 合作高階智慧音箱、智慧門鈴；3)2023 下半年切入 BMW、VOLVO 等歐系車廠的電動車 AC 線束，將隨著電動車銷量提升而同步成長；4)印度網通機上盒在 23Q4 開始小量出貨，並將在 2024 年翻倍貢獻；5)持續與 Amazon 合作低軌道衛星連接線束。

預估良得電 2023 / 2024 年 EPS 分別為 2.47 元(YoY+66.9%) / 3.00 元(YoY+21.5%)。以 2024 年預估 EPS 評價計算，2023.11.14 收盤價 38.10 元，本益比為 13 倍。考量先前股價多已反映上述利多，目前評價並未明顯低估。

近五日漲幅及法人買賣超：
近五日漲幅：-0.7%
三大法人合計買賣超：-2380.69張
外資買賣超：-2441.03張
投信買賣超：0張
自營商買賣超：60.35張

CMoney研究員發文

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