是方(6561)前 2 月營收年增 6%，2024 獲利將創新高

電訊機房服務商是方(6561)公告 2024 年 2 月營收達 2.8 億元(MoM+0.3%，YoY+6.8%)，成長主因受惠 IDC 機房使用率與租金穩定調漲，因此完全不受春節影響。至於累計前 2 月營收則年增 6%，為歷年同期新高水準。

展望是方 2024 年營運：1)受惠 AI、大數據、雲端應用服務，加速企業數位轉型，帶動 IDC 機房租借、雲端服務、數據服務等 3 項業務成長；2)目前 3 座機房使用率接近滿載，每年租金皆有潛在漲價空間；3)第 4 棟 LY2 機房將於 24Q2 正式商轉，目前客戶預約容量已達 50%，營運首年即可達到獲利水準。

預估是方 2024 年 EPS 為 12.62 元(YoY+6.6%)，將再創歷史新高。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2024.03.06 收盤價 372 元，本益比為 29 倍，考量新機房將成未來幾年主要成長動能，本益比有望朝 35 倍靠攏。

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