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中磊(5388)營運淡季不淡，股價攻上歷史新高
電信寬頻設備大廠中磊(5388)股價於 2024.03.20 大漲 5% 創歷史新高，主因受惠印度客戶產品出貨放量，帶動 24Q1 營運淡季不淡。
展望中磊 2024 年營運：1)5G FWA CPE(固定無線接入客戶終端設備)受惠北美 BEAD 計劃陸續發酵，以及印度市場將開始爆發成長，且當地產能比重將由 10% 提升至 20%；2)商用網路設備將加速導入 Wi-Fi 7 規格，價格將比 Wi-Fi 6 高出約 50% 有利於產品組合，預估年底滲透率達 10%；3)新產品如 5G 小型基地台、商用車安防產品都將開始放量貢獻。
預估中磊 2024 年 EPS 為 10.85 元(YoY+18.3%)。以 2024 年預估 EPS 評價計算，2024.03.20 收盤價 143.50 元，本益比為 13 倍，考量各國基建政策陸續發酵，本益比有望朝 16 倍靠攏。
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