投資理財內容聲明
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元大台灣高息低波(00713)
既有成長性、波動度又低,做長期投資很安心
一提到投資,大多數人都會想到獲利,特別是在近幾年台股大盤漲幅動輒 30%以上的樂觀環境下,讓不少投資人的風險偏好都跟著提升。
然而,從最基本的角度來看,股票反應的是企業未來獲利的潛力,若公司成長的速度沒有明顯提升,則股市也不會無止盡地高歌猛進;在這個情況下,將股票的波動幅度納入選股邏輯就顯得相當重要。
低波動不僅僅是讓投資人更有信心、能安心進行更長期的投資,這對投資報酬率也會產生相當重要的影響。
舉例而言,持有的股票若下跌 50%,則必須再上漲 100%才會回到損益兩平的水準;若波動度能控制在越小的範圍內,就可以讓報酬率有效提升,這就是元大台灣高息低波(00713)這幾年來能創造出優秀績效的關鍵。(往下看更多研究)
(圖/ 歷經不同跌幅後,所需回到原始價位之漲幅。資料來源: 元大投信)
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