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上週盤勢也受到多重因素影響,中美談判、以伊戰爭、Switch 2熱買...等。此時外資動向成為觀察盤勢的關鍵指標,從買超、賣超個股與主力分點操作,可以初步判斷哪些族群受到資金青睞,哪些則有資金撤出壓力。因此《籌碼K線》團隊整理近上週外資與主力操作重點,與本週的焦點大事,幫助你更有效掌握籌碼流向!
本周重點大事
- 地緣政治風險 — 伊朗與以色列戰火持續升溫
中東情勢仍然不穩,若本週出現重大事態,可能引發避險資金湧入並影響油價與金融資產波動
- 美國聯準會(Fed)6/17–18 會議與利率決議
市場普遍預期利率將維持在 4.25%–4.50% 不變,焦點轉向點狀圖是否調整降息預期 而 Fed 主席鮑爾的記者會將是解讀政策態度的關鍵。
- 美國重要經濟數據公布
- 週二(6/17):公佈 5 月零售銷售與核心零售數據,為消費動能重要指標 。
- 週三(6/18):同日還將發布房屋開工與原油庫存數據等,提供通膨及經濟趨勢參考 。
- G7 峰會持續進行
加拿大卡納納思召開 G7 高峰會,集中討論中東議題、俄油禁令與全球經濟政策框
本週外資買超:金融股、筆記型電腦、儀器設備工程
- 外資買超張數排行榜:金融股、筆記型電腦
- 外資買超占股本比:儀器設備工程
從下圖可觀察到,上週(6/9~6/13)整體外資買超排行榜,多檔銀行股上榜。主要為近期落除權息旺季,多檔銀行股擁有高殖利率股的優勢,如彰銀、永豐金、國票金...等。並且也有多為權值股的筆記型電腦類股也上榜,如仁寶、緯創。
進一步分析「外資買超占股本比」的角度來看,買超族群與上上周相似,儀器設備工程已經第二週上榜。如洋基工程、漢唐。除此之外,也有散熱模組的雙鴻上榜、CCL族群的台燿。這些都是近期相對強勢的族群,皆是上周被外資青睞大舉買進之個股。
本周外資賣超:壽險金控
- 外資賣超張數族群:金融股。
- 外資賣超占股本比:個股為主。
從下圖可以得知,上週(6/9~6/13)從外資賣超張數排行榜來觀察,上榜的是多檔金融股,尤其前兩名為壽險金控(如國泰金、富邦金),恐又是受到台幣持續升值影響,今日新台幣兌美元目前暫收29.6元。前兩周外資賣超最多的航運股,本周僅剩一檔陽明在榜上。當初有提及要多留意外資動向了,若外資持續偏向賣超,航運股恐會有回檔壓力。
進一步分析「外資賣超占股本比」的角度來看,本周較無明顯的族群分類,皆是以個股為主。
外資連6天買超、法人買、大戶增:雙鴻(3324)
- 外資連續六個交易日買超,且外資投信都站在買方,籌碼趨於集中。
- 大戶持股比率:大戶增持、散戶減持。
- 主力動向近一月為大買。買超第一的主力為台灣摩根士丹利
基本面
雙鴻(3324)主要為 AI伺服器與顯卡散熱模組供應商,搭上GB200機櫃專案,冷卻液分配與冷板模組已進入量產階段,下半年營運動能爆發可期。並且整體公司獲利結構良好,毛利率約達27%,營業利益率12.8%、稅前淨利率15.1%,並且2024年EPS總計22.5元,Q1 EPS達5.66元,顯示獲利持續增溫。
籌碼面
從下圖可觀察到雙鴻(3324)的主力買賣超為買超,且買賣家數差為負數,表示籌碼從分散趨於集中。進一步觀察法人動向,可以注意到外資已連續 6 個交易日買超。並且外資投信都站在買方。顯示出法人對於雙鴻(3324)的後市仍有極大的信心。再加上大戶持股比率:大戶增持、散戶減持。我們再切換到「籌碼日報」細部觀看,根據近20日的資料顯示出,近一個月的動向動向為大買,並且買超第一的主力分點為「台灣摩根士丹利」,買超2,111張。
從下圖就可得知雙鴻(3324)目前技術面在走短強格局,並且多項籌碼都是偏多看待,後續持續觀察只要有更多的買盤入駐,那麼股價高機率仍然持續走強。
外資連續買 7 天,大戶增主力買:神基(3005)
- 外資連續七個交易日買超,且外資投信同步買超。
- 大戶持股比率:大戶增持、散戶減持。
- 主力動向近一月為小買,買超第一為外資主力台灣摩根士丹利
基本面
神基(3005)運作機構件製造、強固型電腦與航太零件,近年轉型控股持續轉型多元,享有訂單穩定供應 ,且獲利能力穩健,2025 Q1毛利率31%、營益率14.9%、稅前淨利率16.7%。
籌碼面
在來我們看到籌碼現象,主力近期波段進場,買賣家數差也是呈現負數,代表籌碼從多數人手中,流入少數人特定大戶的手中。且法人動向外資已經連續買超7個交易日,投信也站在買方居多。我們再看更細部的籌碼,點選「籌碼日報」,根據近20天的資料顯示出,近一個月主力動向為小買,且買超最多主力是「元大」,買超了8,831 張。
從下圖就可得知神基(3005)目前技術面在走短強格局,並且多項籌碼都是偏多看待,後續持續觀察只要有更多的買盤入駐,那麼股價高機率仍然持續走強。
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總結
從上述可以發現,外資近期買超金融股、筆記型電腦、儀器設備工程,中小型股可以看到散熱(如雙鴻)、CCL(如台燿)也上榜。賣超方面恐要留意壽險金控仍然被外資大量拋售。從外資連續買超個股方面,今日我們分享兩檔就給各位參考。投資人可以透過《籌碼K線》多找外資投信同向的個股,這類個股股價也會較易漲難跌。
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