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矽光子是什麼?為何受AI新基建政策關注?
矽光子是一種利用光訊號在矽晶片中傳輸資料的技術,能有效解決AI訓練過程中面臨的高速傳輸瓶頸與高功耗問題,具備以下優勢:
- 高速傳輸:比傳統銅線訊號快數倍,達到400G甚至800G傳輸能力
- 低功耗、低延遲:大幅降低AI伺服器運作時的能源消耗
- AI訓練效能關鍵零組件:加速GPU/NPU之間的資料交換效率
近期矽光子行情發展
1、政策利多:
- 台灣:「AI新十大建設」中,矽光子與量子科技、主權AI並列「4大前瞻技術」
- 美國: CHIPS法案下持續補貼光電整合技術,NVIDIA、Intel、AMD投入矽光子模組研發
- 中國: 國家重點實驗室列入矽光子為光通訊自主關鍵項目,加速布局光模組產線
2、供應鏈啟動:NVIDIA、Intel、AMD皆導入矽光子模組;台積電、光通訊模組廠開始導入試產:
- CPO導入進程加快,需矽光子支援高密度整合
- 傳輸架構升級 PCIe Gen5/Gen6 + CoWoS封裝,矽光子搭配需求上升
- NVIDIA B100、Intel Gaudi 3等新一代AI晶片平台開始導入矽光子模組驗證階段
技術端與應用端的接軌,預示矽光子不再只是概念,而是具備商用實現潛力
3、市場關注度升溫:法人已陸續將矽光子納入AI伺服器、AI網通的下一波輪動主軸,題材性濃厚
- 主流資金輪動至網通/高速傳輸/光通訊模組族群
如前鼎(4908)、祥碩(5269)、光聖(6442),皆見到主力與法人進場 - 價量關係健康轉強: 周線站回長期均線、量增不爆、籌碼沉澱
- 與AI題材連動性提升: 投信報告開始將矽光子列入AI網通題材的「下一輪發動點」
台股矽光子概念股
- 晶圓代工:台積電(2330)
- 光通訊模組:前鼎(4908)、聯鈞(3450)、光聖(6442)、華星光(4979)
- 連接器:祥碩(5269)、嘉澤(3533)、貿聯-KY(3665)
- 晶圓測試/封裝:精測(6510)、穎崴(6515)、旺矽(6223)
- 被動元件:光寶科(2301)、宏捷科(8086)
矽光子概念股一:華星光(4979)
有了基本面利多的加持之後,我們在進一步觀察技術面及籌碼面來看。
技術面:
- 短線均線開始發散,站上半年線壓力,股價在走短強格局
- 周K線打到長均線支撐就反彈。
從下圖可以得知,短線上均線發散且多頭排列,並且股價突破站上半年線,沿著上揚短均線噴出,持續走短線強勢格局。再看到周K線,可以注意到華星光(4979)打到長均線就向上反彈,代表著整體的多頭格局尚未改變,中長線持續偏多思考。
籌碼面:
- 主力買、籌碼正在集中。外資投信買超、大戶增、散戶減。
- 近一月主力動向為小買,且凱基信義為買低賣高的高手券商
再看到籌碼方面,華星光(4979)主力近日買超,買賣加數差還是大多為正數,代表著籌碼還在努力集中。再看到法人動向,外資投信近期都偏向買超居多,並且大戶持股比率,大戶持股增加、散戶持股減少。切換至籌碼日報,根據近20日的主力動向為小買,買超第一的主力為凱基信義,買超了5,415張。再進一步觀察主力進出動向,可以注意到凱基信義為高手券商,相對的會買低賣高。
在上述多項籌碼指標,都顯示出目前華星光(4979)主力法人都站在偏多思考的角度,後續若矽光子基本面持續傳出利多,加上主力持續性的買盤入駐,那麼整體股價有望持續向上推升。
矽光子概念股二:前鼎(4908)
技術面:
- 股價仍在均線附近糾結盤整。
- 周K線還在努力站上均線。
從下圖可以得知,股價從底部59.5元向上反彈,目前仍在多條均線盤整糾結,尚未出現明確方向。再看到周K線,可以注意到前鼎(4908)仍在長均線之下,正在努力消化壓力中,觀察此處是否會打出第二隻腳,進而去向上突破長均線反壓。
籌碼面:
- 主力買、籌碼正在集中。外資買超、大戶增、散戶減。
- 近一月主力動向為大買,主力波段買盤
再看到籌碼方面,前鼎(4908)主力近日買超,買賣加數差還是大多為正數,代表著籌碼還在努力集中。再看到法人動向,外資買超居多,投信沒有過多介入。並且大戶持股比率,大戶持股增加、散戶持股減少。切換至籌碼日報,根據近20日的主力動向為大買,買超第一的主力為美林,買超了871張。再進一步觀察主力進出動向,可以注意到美林的進場為波段性的買盤。
在上述多項籌碼指標,都顯示出目前前鼎(4908)主力法人都站在偏多思考的角度,後續若矽光子基本面持續傳出利多,加上主力持續性的買盤入駐,那麼整體股價有望持續向上推升。
關注個股「籌碼日報」,不錯過任何行情
總結
矽光子在2025年邁入實質應用元年,成為AI基礎建設中關鍵的「高速低功耗通訊技術」。隨著三大利多:(1)政策扶持、(2)產業需求明確、(3)法人布局啟動,矽光子不再是遙遠的未來,而是「AI傳輸升級」中最值得關注的輪動題材之一。
投資人可以透過《籌碼K線》觀察後續主力法人是否持續買超光通訊/矽光子模組股與其上游零組件廠,行情是否進一步擴散、股價是否向上推升。
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