新一期的連勝挑戰正式開始🔥 股市三大王牌:籌碼K線、價值K線、起漲K線「VIP權限」等你領!
還有獨家教學與產業解析,滿足你的股市所需,陪你應對所有行情📈
矽晶圓是什麼
矽晶圓(Silicon Wafer)是半導體積體電路的基底材料,由高純度矽(99.9%)制成,經「長晶→切片→研磨→拋光」成為直徑3~12吋的圓盤,作為晶片(IC)的原材料,其品質直接影響後續製程良率與成本。
全球市場寡占,台灣有環球晶、台勝科、合晶三大代表,合併日本信越化學與SUMCO市占超過90 %
近期整體行情與焦點
-
價格喊漲
受AI伺服器、高效能運算(HPC)、7奈米以下先進製程及記憶體(尤其DDR5、HBM)需求激增帶動,市場預期7–8月會進入新一波備貨潮,12吋與8吋矽晶圓報價續揚 -
出貨與稼動率攀升
SEMI預估2025年矽晶圓出貨面積年增10%、2026年再增9%,12吋廠稼動率已達75–80%,高階製程庫存約0.8個月,供給仍偏緊 -
上游成本上升
原材料及金屬成本漲價,引發新一輪議價周期,廠商力拱報價往上調整 。 -
半導體周期回暖:
台積電預期整體半導體產業2025年仍持穩成長,加上AI加速高階製程拉貨,矽晶圓廠可能落後1–2季反映且逐季成長 -
矽晶圓三雄整體回溫
台灣環球晶、台勝科與合晶等主要廠商股價與法人力道同步回升 。
矽晶圓報價喊漲、帶動族群噴出
從下圖可注意到,今日(7/17)矽晶圓受到報價起漲的消息,族群集體齊漲。如環球晶、台勝科、合晶皆漲停大漲。再從技術面的日K線、月K線去觀察,短線上矽晶圓突破上方的壓力,且底部開始放量攻擊,算是一個短線轉多的訊號。再看到長周期,目前矽晶圓還較為弱勢,仍被短均線給反壓著,後續觀察趁著這波漲價利多,股價是否能夠一舉向上反彈至下一條均線。
畫面取自:《籌碼K線》- 全台最專業股市分析軟體
矽晶圓相關個股
- 環球晶(6488):全球第三大矽晶圓廠,產品涵蓋範圍廣、供應全球。
- 中美晶(5483):環球晶母公司,除半導體材料,還涉足太陽能與電力半導體。
- 台勝科(3532):8、12吋矽晶圓需求爆發時的主受惠者,且有長約保障。
- 合晶(6182):中階市場供應主力,補足高階晶圓以外的需求空間。
- 嘉晶(3016):台灣最大矽晶圓再生廠,專攻「再生晶圓」提供外延與再生加工服務。
全球第三大矽晶圓廠:環球晶(6488)
- 環球晶(6488)全球布局完整、產品組合高階,報價上漲對其營收與毛利具放大效果
- 環球晶(6488)呈現出「短多長空」的格局
- 短線主力買、但買盤仍不夠,需要更多買盤進駐才行。
基本面
環球晶(6488)以長約銷售為主,隨著新簽長約報價提高,有助於未來幾季毛利率與獲利進一步改善。並且受惠下游晶圓代工與IDM廠拉貨回溫,客戶開始回補庫存,讓環球晶稼動率回升,降低固定成本壓力。環球晶(6488)全球布局完整、產品組合高階,報價上漲對其營收與毛利具放大效果,屬於「矽晶圓」的代表個股。
技術面
再來,打開《籌碼K線》看到短長期的技術線型。我們先從日K線圖來觀察短線,可以注意到因矽晶圓報價上漲的消息,帶度整體矽晶圓族群集體上漲,最主要原因也是基期夠低,因此今日7/17環球晶(6488)盤中強勢最終漲停作收。技術線型也向上突破多條均線,開始走短多強勢格局。
再切換至月K線圖來觀察長期,可以發現股價在長周期偏向空方格局,且可發現股價在相對低基期,這個月開始因基本面利多而開啟反彈,後續觀察是否有望向上突破多條上方反壓均線。
從上述技術線型可得知,環球晶(6488)呈現出「短多長空」的格局,後續觀察隨著基本面利多近期反彈,是否有望讓更多資金回流至矽晶圓族群。
籌碼面
傳出矽晶圓報價上漲的利多消息後,環球晶(6488)股價大漲9.92%漲停作收,整體矽晶圓族群也都上漲激昂。我們再打開《籌碼K線》,來觀察環球晶(6488)的籌碼狀況,可以注意到主力近期為買超。進一步觀察法人動向,外資波段角度連續買超、投信偏向賣超。不過大戶持股比率還是偏空,大戶持股減少、散戶持股增加,代表大戶籌碼尚未回歸。
再看到細部籌碼,我們切換至「籌碼日報」,根據統計天數我們來比較短線/長線的籌碼。可以注意到我們近5日的統計數據,主力動向為大買。再切換至近60日的統計數據,主力動向為小賣。這樣子的籌碼現象顯示出,短線有主力進場但買盤仍不夠,長線整體主力仍偏向賣超。後續希望有更多買盤進駐,才能整體扭轉籌碼的空方現象。
這些種種籌碼指標,都顯示出外資、主力近期都相當青睞環球晶(6488),不過仍需更多的買盤力道進駐,現在有了基本面的利多消息(矽晶圓報價上漲),我們持續期待後續的整體表現。
中小尺寸矽晶圓供應主力:合晶(6182)
- 六月營收為8.47億元,創了近21個月以來的新高。
- 合晶(6182)呈現出「短多長空」的格局
- 主力買、外資買、大戶增,籌碼短線上算健康。
基本面
合晶(6182)過去營收受壓主要因報價低迷,隨報價回升,其以中小尺寸(6吋、8吋)矽晶圓為主的產品組合將明顯受惠。六月營收也創了近21個月以來的新高,為8.47億元,MOM成長6.6%、YOY成長11.3%、累積整年營收YOY成長13.2%。營收的推升也顯示出矽晶圓報價確實有往好的方向走。
若後續受到AI伺服器、高效能運算(HPC)、7奈米以下先進製程及記憶體(尤其DDR5、HBM)需求激增帶動,進而帶動矽晶圓報價上漲,那麼後續營收表現就可期待
技術面
打開《籌碼K線》從整體短長期的技術線型,我們先從日K線圖來觀察短線,可以注意到因矽晶圓報價上漲的消息,帶度整體矽晶圓族群集體上漲,最主要原因也是基期夠低,因此今日7/17合晶(6182)盤中強勢最終漲停作收。技術線型也向上突破多條均線,開始走短多強勢格局。
再切換至月K線圖來觀察長期,可以發現股價在長周期偏向空方格局,且可發現股價在相對低基期,這個月開始因基本面利多而開啟反彈,後續觀察是否有望向上突破多條上方反壓均線。
若能消化掉季線(橘線),長周期以來的空方慣性,那麼整體格局就會開始由空轉多了。
從上述技術線型可得知,合晶(6182)呈現出「短多長空」的格局,後續觀察隨著基本面利多近期反彈,是否有望讓更多資金回流至矽晶圓族群。
籌碼面
傳出矽晶圓報價上漲的利多消息後,合晶(6182)股價大漲9.91%漲停作收,整體矽晶圓族群也都上漲激昂。我們再打開《籌碼K線》,來觀察合晶(6182)的籌碼狀況,可以注意到主力大方向為買超。進一步觀察法人動向,外資波段角度連續買超、投信沒介入。大戶持股比率也是呈現利多現象,大戶持股大方向增加、散戶持股減少。
再看到細部籌碼,我們切換至「籌碼日報」,根據近60日的統計數據,顯示出主力動向近一季為小買,且買超第一的主力為元大。近三個月買超 7,141 張合晶(6182)。且元大的進出狀況可以發現,以波段買盤為主。
這些種種籌碼指標,都顯示出外資、主力近期都相當青睞合晶(6182),並且再加上基本面的利多消息(矽晶圓報價上漲),整體持續性的偏多看待。
每日「籌碼日報」,一件掌握資金動向
總結
當前矽晶圓報價呈現上漲趨勢,主要受惠於AI伺服器、高效能運算(HPC)、先進封裝等需求強勁帶動晶圓代工產能利用率回升,使得矽晶圓需求同步成長。此波報價上漲有望推升整體矽晶圓族群營運動能,帶動股價評價回升,形成產業基本面的結構性利多。現在就打開《籌碼K線》- 全台最專業股市分析軟體,查看更多籌碼資訊吧!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。