工商時報報導：

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）近年來針對人工智慧物聯網（AIoT）市場布局有成，並與數百家客戶完成落地對接，今年將帶來明顯營收貢獻。宜鼎預期AIoT應用將在未來三～五年加快落地及進入高速成長期，其中又以5G基地台、開放式無線電接取網路（O-RAN）、邊緣伺服器等應用成長最快。法人預估宜鼎今年營收挑戰120億元歷史新高，全年獲利將賺逾二個股本。

評論：

宜鼎第一季營收25.9億元，季增8%，年增34%，營收優於預期。營收成長主要來自工控產品線的出貨增加。第一季的毛利率預期將由2021年第四季的28%回升至30%，主因為整體記憶體報價止穩，部分報價甚至出現反彈。市場預估第一季EPS約4.3元。
展望2022年，宜鼎從原有具優勢的航太、國防、工控記憶體模組出發，布局多年的人工智慧(AI)領域，包含智慧城市、智慧醫療、智慧工廠等AI用戶端與局端客戶，公司預期AI領域將是未來五年的營運成長重點。
由於記憶體報價在第一季落底後，除部分規格的DRAM報價第二季仍有小跌空間外，NAND與多數的DRAM報價的趨勢向上，將有利於宜鼎未來幾季的毛利率改善，市場預估宜鼎2022年的EPS約21元。每股現金股息11.7元，殖利率約6%，近期股價回測季線，可留意反彈行情。

CMoney研究員發文

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