發表
我的網誌
仁寶(2324)受到中國封城影響，Q2 EPS 0.46元
仁寶上週五(8/12)召開法說會，受到中國封控影響，單季EPS 0.46元，表現低於市場預期。
仁寶目前對於PC下半年的展望保守，預期第三季PC出貨量較第二季持平或下滑5%，但由於PC產品大多屬於高單價，仍有利於營收表現，此外目前車用電子、伺服器的產品需求穩健成長，預估非PC產品第三季營收季增10%，預估2022年EPS 1.95元。
仁寶近年車用電子、雲端伺服器、5G、醫療等高毛利產品皆有布局，預期未來幾年會維持15%~20%成長性。公司預計2023年PC營收比重將近一步下降至60%，長期有利於獲利能力提升，預估2023年EPS 2.08元。以2023年預估EPS計算，本益比11倍，評價合理，建議區間操作。
最新報告如下
【台股研究報告】佳世達(2352)下半年網通、醫療、智能方案的高毛利事業將為撐場要角
【台股研究報告】中鋼(2002)公布第二季EPS 0.65元，鋼市景氣下半年可望築底?
