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【00:46投資快訊】《生技醫療》大樹(6469)受惠藥局連鎖化趨勢 法人目標價up

CMoney研究員發文

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  • 2022-09-13 00:46
  • 更新:2022-09-13 00:46

【00:46投資快訊】《生技醫療》大樹(6469)受惠藥局連鎖化趨勢 法人目標價up

工商時報報導:
大樹(6469)受惠於台灣藥局連鎖化,獲利率趨勢向上,第二季高毛利防疫產品抗原快篩試劑、感冒藥銷售提升,單季營收39.65億元,季增24%、年增40%,第二季的EPS也優於市場預期,投顧研究機構看好前景,給予「買進」投資評等,目標價調升至385元。

評論:根據公司資料顯示,目前台灣連鎖藥局比率僅約20%,與美國、日本、中國連鎖綠均超過50%相比仍低,推估至2032年,台灣藥局的連鎖率可達50%,即台灣連鎖藥局品牌可達4000店面數,其中前兩大品牌可達2000店,大樹藥局自2018年第三季起,即為藥局店數第一的領先品牌,若台灣連鎖藥局率持續向上攀升,大樹無疑為最大的受益者。綜觀藥局產業未來發展仍有極大空間,加上大樹於寵物領域、海外地區的發展規劃,整體產業樂觀,且公司發放股利比率自2017年開始均超過80%,CMoney預估2022年全年EPS為7.66元,給予40倍本益比,投資建議逢低買進,適合中長期持有。

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CMoney研究員發文

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