鴻海(2317)交付 15 輛電動巴士 Model T 予府城客運

鴻海(2317)於 2022.10.05 宣布，旗下鴻華先進自主開發的電動巴士 Model T 進軍台南，將 15 輛陸續交付給府城客運(隸屬三地集團)，預計 2022 年底前將正式營運。此次合作主要是基於 3 月談定的協議，初期將先交付 30 輛 Model T 給三地集團旗下的高雄客運。依照鴻海規劃，配合 2030 年政府市區公車電動化政策，目標要在國內電動大客車市占率達 50%。

預估鴻海 2023 年 EPS 達 12.63 元，本益比有望朝 11 倍靠攏

展望鴻海營運：1)消費暨智能產品方面，由於 iPhone 14 Pro 系列需求強於預期，且鴻海為獨家代工商，可望帶動營收呈現持平至微幅成長；2)雲端網路產品方面，受惠主要雲端供應商維持雙位數成長，整體將成長 5%～9%；3)電腦終端產品方面，受惠市佔率提升將年增 5%～9%；4)元件與其他產品方面，受惠擴大產品線及提升市佔率將年增 1 成以上；5)長期看好電動車佈局效益顯現，美國工廠已在 22Q3 進入量產，且未來還將增加 5～6 個客戶，而泰國工廠也將於 2024 年開始生產。另外積極佈局車用關鍵零組件代工，將是集團達成 2025 年毛利率 10% 目標的關鍵。

預估鴻海 2022 / 2023 年 EPS 分別為 11.46 元(YoY+14%) / 12.63 元(YoY+10.2%)，以預估 2023 年 EPS 評價，2022.10.05 收盤價 107 元，本益比為 8 倍，考量進入傳統旺季，且電動車佈局效益將陸續顯現，本益比有望朝 11 倍靠攏。

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