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駐龍(4572)上週五公告5月營收0.8億元，月增17%，年增37%，受惠航空旅運需求復甦，駐龍業績持續回升，前五月累計營收3.4億元，年增45%。
展望駐龍今年營運，成長動能主要來自客戶交機量大幅成長，其中國外主要客戶勢必銳今年波音737的交機量預計成長超過3成，明年再成長2成，另外因為營運規劃，勢必銳計畫將零組件外包的比率由45%逐步提高至60%，駐龍作為勢必銳全球供應商中產品項目最多的廠商，將直接受惠外包比例以及交機量的提升。在國內客戶漢翔方面，今年高教機也進入密集交機期，預計交機量較去年倍增，2023~25年為交機高峰，將持續帶動駐龍的高教機零件出貨，預計今年相關營收將年增25~30%。整體而言，預估駐龍今年EPS為6.54元，考量營運回溫動能明確，建議逢低布局。
研究報告
【台股研究報告】駐龍(4572)客戶交機迎高峰，營運展翅高飛!
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