發表
我的網誌
股市火力旺🔥 2/2交投火爆【VIP】盤後資訊：市場趨勢、動態解析！
2/2火力集中🔥 強勢個股
1.雙鴻(3324)
2.高力(8996)🥇新『金獎牌』
3.jpp-KY(5284)🥇新『金獎牌』
4.力旺(3529)🥇新『金獎牌』
5.新日興(3376)🥇新『金獎牌』
雙鴻(3324)
散熱廠第一家 雙鴻泰國首條水冷模組產線量產
1.雙鴻(3324)2020年成立泰鴻科技，成第一家到泰國投資的台灣散熱模組廠，背後是美系雲端大廠積極移出中國大陸的催促，衝得最早，雙鴻也迎來甜美果實，第一條水冷模組產線已在泰國量產，預估今年擴增至3條，成為雙鴻最重要的水冷生產基地。
貿易戰開打，雲端客戶要求散熱模組100%移出中國製造，筆電客戶也預估有3成訂單要求泰國生產。至於車用業務，雙鴻目前仍100%在中國廠區，但隨比亞迪等汽車大廠宣布設立泰國廠，該超級工廠量產後，泰鴻也可以就近供貨。
2.目前泰國工廠已完成ISO9001、27001資安認證，還有RBA白金級認證，2024年也將取得ISO16949車用認證，為未來作準備。歐美大客戶都已在2023年下半查廠完成稽核，取得所有供應商號碼，以配合雲端客戶在非中國大陸生產的需要，品牌客戶則是基於分散風險，希望將部分散熱模組訂單移出。
3.泰鴻已有兩座工廠運轉中，第三座工廠將於2025年初量產。目前伺服器水冷模組第一條產線已在B棟工廠投產，預計3月第二條產線將上線，第3條產線將於第3季上線，未來C棟將全部生產水冷產品，泰國廠將成為雙鴻最大水冷基地。
由於伺服器愈來愈熱，應用水冷系統比例大增，雙鴻水冷散熱模組營收2023年只占2%，預計今年拉高至5~10%，到2025年將上看15~20%，每年翻倍成長。
※技術面與籌碼面判斷
1.運用週K判斷趨勢。籌碼正向，股價放量突破後一路上攻，後趨緩盤整，月線上揚，2/2收盤股價再度放量突破。
2.另雙鴻發行可轉債【雙鴻四】、轉換價:215.3、目前未轉換比率73.3%。
§ 2023/4/10可轉債教學：以雙鴻(3324)為例 (教學文連結：https://cmy.tw/00BjIY)
高力(8996)
1.AI（人工智慧）伺服器題材火熱，熱處理廠高力(8996)伺服器水冷式與浸沒式單雙相液冷設備產品，2023年小量供貨給水冷式客戶。隨著AI市場趨勢及GPU高耗能散熱需求上升，配合新產能陸續到位，法人預期，今年高力營運將持續增溫，水冷式應用營收可望增高；另，浸沒式客戶目前多為台系伺服器廠商以專案出貨，估2025年後有機會以常態出貨。
2.法人指出，液冷產品將是高力2024年營運成長主力，營收增幅預估可突破200%。其中，2024年液冷產品營收佔比將由2023年的3%、上升至10%，且目前還有多項與AI伺服器相關專案正在開發當中。除了液對液冷卻系統歧管，還有冷卻單元（CDU）、水路分配單元（RPU）、冷卻背門（RDHx）需求也持續成長，公司亦與不同類型客戶合作（包括機櫃供應商），盼能切入液對氣冷卻系統市場。
3.至於熱泵產品部份，預計第1季營收將可觸底，長期展望依舊良好。高力表示，板式熱交換器在燃料電池應用的帶動下，2024年營收可望優於2023年。展望未來，隨德國新供暖法規上路，估自2026年起將推升熱泵安裝量，零組件需求則可望提前於2025年發酵。
隨著AI市場趨勢及GPU高耗能散熱需求上升，預期未來水冷式應用市場營收有望增高。
jpp-KY(5284)
1.jpp在AI伺服器領域主攻機櫃與散熱機構件，其中，機櫃2022年出貨量約1.5萬個，去年原先預期出貨1.8萬個，受惠於市場需求旺，實際總出貨近2萬多個，優於預期，今年預估機櫃出貨量將年增20%，當中約25%機櫃將用於高單價的AI伺服器，其餘75%用於資料中心。
2.散熱機構件方面，jpp今年也通過客戶驗證，打入微軟AI伺服器散熱供應鏈，未來散熱模組與散熱機構件相關產能將進一步擴大，全力滿足客戶需求。鍾國松表示，目前泰國已經成為AI伺服器關鍵零組件生產重鎮，從電源、機殼、散熱等，都已有台廠進駐，並且開始供貨給客戶，而jpp歷經練兵多年後，今年起也將全面切入AI伺服器領域，藉此挹注營運動能。
3.jpp為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，自去年下半年開始，受惠於疫情解封後的產業復甦，整體營運明顯回升，在航太、伺服器、數位飲料機等主力產品帶動下，去年業績不僅回到疫情前的營運水準，還陸續創下歷年工廠單月營收紀錄，營運好表現預料也延續到今年，展望樂觀。
力旺(3529)
1.矽智財(IP)廠力旺(3529)持續與晶圓代工龍頭台積電緊密合作，於1月25日宣布，其安全強化型一次可編程（OTP）矽智財NeoFuse已於台積電N4P製程完成可靠度驗證。
2.力旺指出，N4P製程為台積電5奈目前力旺正在進行台積電N5A製程上主攻汽車應用的OTP解決方案，預期將在今年第1季完成驗證。另外N3P相關開發也持續進行中，預期在本季完成設計定案（Tape-out）。
3.力旺去年合併營收為30.5億元，年減5.1％。力旺董事長徐清祥先前指出，隨著強勁的技術授權及新製程產品應用陸續進入量產階段，公司營運將重啟下一個多年成長的循環。從今年開始，公司的各項技術都會有顯著成長，對未來多年的成長非常有信心。
4.米技術平台中的效能強化版本，可為高效能運算（HPC）和行動應用提供更強化的先進技術平台。除此之外，N4P減少光罩層數，降低製程複雜度並且改善晶片的生產周期，力旺的NeoFuse與N4P製程完全相容，不需增加額外的光罩。
新日興(3376)
新日興與蘋果合作...
👇👇火力旺🔥家族成員，趕緊登入帳號往下看吧～
※基礎教學文：「三策略+停利（損）」邏輯
📲免費下載🔥《股市火力旺+8 APP》👇
火力集中、獲利輕鬆💖
🤳市場唯一👉全套商品&策略整合
🎯六循環策略：🔥火力「集中、成值、創高、噴發、處置、債放量」
