胡連(6279)公告 2023 全年賺 9.24 元

連接器端子廠胡連(6279)公告 23Q4 財報，營收 22.6 億元(QoQ+19.7%，YoY+12.7%)；毛利率 34.1%(QoQ 增加 1.7 個百分點，YoY 增加 3.9 個百分點)；營業利益 4.3 億元(QoQ+36.1%，YoY+26.4%)；稅後淨利 3.4 億元(QoQ+16.9%，YoY+47.7%)；EPS 為 3.38 元，全年累計 EPS 為 9.24 元。整體表現符合預期，主因受惠中國汽車銷售暢旺帶動獲利持續成長。

展望胡連 2024 年營運：1)受惠中國汽車銷售將成長 5%，且客戶多為自主品牌車廠，近年銷售比重持續增加，客戶群預估銷量上看 20%；2)美洲鏟雪車業務在庫存調整結束後回歸正常貢獻；3)歐洲地區取得包含 Marelli、Magna、Piaggio 等 3 項品牌專案訂單，將陸續發酵並大幅成長 5 成；4)印尼新廠將於 24Q2 完工量產並以日系客戶為主，且印度、印尼、越南等地需求回穩下，東南亞地區可望成長 2 成。

預估胡連 2024 年 EPS 為 12.12 元(YoY+31.2%)。以 2024 年預估 EPS 評價計算，2024.03.19 收盤價 163 元，本益比為 13 倍，考量中國車市維持正向發展，本益比有望朝 18 倍靠攏。

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