啟碁(6285)股價上漲 3.8% 即將創波段新高

網通廠啟碁(6285)股價於 2023.08.17 上漲 3.8% 達 123 元，即將挑戰波段新高，主因受惠美國寬頻網路基礎建設計畫將於 2024 年開始發酵，且公司於企業客戶市佔率有所提升，使得 23Q3 營運可望優於同業。

預估啟碁 2024 年 EPS 達 10.01 元，本益比有望朝 15 倍靠攏

展望啟碁未來營運：1)受惠歐美電信營運商推動 5G FWA 高速傳輸服務，Connected Home 營收將年增 4 成；2)受惠企業升級 Wi-Fi 6/6E，滲透率將由 50% 提升至 80% 以上，且 Wi-Fi 7 也將於下半年少量出貨，另外低軌道衛星 Space X 用戶數維持高速成長，Networking 營收將年增 1 成；3)受惠車聯網模組滲透率提升，以及 ADAS 應用隨各國法規要求愈趨嚴格保持成長，預估 Automotive & Industrial 營收年增 1 成；4)南科 S3 新廠於 23Q2 正式投產，且越南二期廠房的建置也開始啟動，預期 2024 年底投產。

預估啟碁 2023 / 2024 年 EPS 分別為 8.27 元(YoY+4.3%) / 10.01 元(YoY+21%)。以 2024 年預估 EPS 評價計算，2023.08.17 收盤價 123 元，本益比為12 倍，考量美國寬頻網路基礎建設計畫將成長期動能，本益比有望朝 15 倍靠攏。

CMoney研究員發文

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