冠德(2520)公告 23Q4 營收季增 1 成

營建商冠德(2520)公告 2023 年 12 月營收達 19.9 億元(MoM+18.8%，YoY-15.5%)，累計 23Q4 營收達 56 億元(QoQ+12.6%，YoY-24.2%)，季增主因有總銷 50 億元的「冠德安沐居」完工開始陸續交屋，但因年底完工影響，將有部份遞延至 2024 年才會認列。

預估冠德 2024 每股淨值為 40.46 元，股價淨值比有望朝 1.4 倍靠攏

展望冠德 2024 年營運：1)總銷 130 億元的「冠德心天匯」，目前銷售率 55%，將於 24Q2 開始交屋入帳；2)其他成屋包含總銷 20 億元的「冠德大直湛」、總銷 50 億元的「冠德安沐居」、總銷 200 億元的「冠德信義」，2023 年底銷售率分別為 60%、50%、25%，將於 2024 年持續銷售認列；3)轉投資 34.2% 的根基(2546)近期營造訂單創新高。

預估冠德 2023 / 2024 年 EPS 分別為 3.59 元(YoY-16.7%) / 6.23 元(YoY+73.5%)，並預估 2024 年每股淨值為 40.46 元，2024.01.10 收盤價 39.25 元，股價淨值比為 1 倍，考量公司獲利將挑戰 2020～2021 的獲利高峰時期，股價淨值比有望朝 1.4 倍靠攏。

近五日漲幅及法人買賣超

近五日漲幅：1.27%
三大法人合計買賣超：4263.29張
外資買賣超：1407張
投信買賣超：2393張
自營商買賣超：463.29張

CMoney研究員發文

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